Tae-su (Doo-hong Jung) kemény zsaru, aki Szöulban küzd a szervezett bűnözés ellen. Amikor azonban értesül gyerekkori barátja, Wang-jae haláláról, azonnal hazatér szülővárosába a temetésre. Itt találkozik középiskolai barátaival, akik elmondják neki, hogy mióta Tae-su elhagyta a várost, sok minden megváltozott. Az erőszak mindennapossá vált, az embereket kölykökből álló bandák tartják rettegésben, amelyek közül az egyik felelős Wang-jae haláláért. Tae-su természetesen nyomozni kezd, de hamarosan kénytelen rádöbbeni, hogy a gyilkost nem az utcán, hanem legjobb barátai között kell keresnie? Seung-wan Ryoo (Csúf halál) a westernfilmek elemeit ötvözi távol-keleti akciófilmek stílusával, amelynek eredménye egy véres bosszúdráma lesz. A végső leszámolás pedig látványát és intenzitását tekintve még Tarantino Kill Billjének hasonló jelenetét is felülmúlja.