Egy földönkívüli űrhajó pályájáról letérve a Földre érkezik, és a fedélzetén utazó százezer idegen a bolygónkon próbál letelepedni. Az emberszabású lények, akiket génmanipuláció segítségével azzal a céllal alkottak, hogy jó rabszolgák váljanak belőlük, jóval erősebbek, okosabbak és alkalmazkodóbbak. Ám mivel a földön nincs rabszolgaság, az idegenek elvegyülnek Dél-Kalifornia lakosai között, és ki rendőrként, ki rablóként, ki bolti eladóként keresi kenyerét. Minden emberi előítélet ellenére jól beilleszkednek, ám egy kérdés nyitva marad: őriznek-e valamilyen titkot? Sykes nyomozó is az átlagos előítéleteket táplálja a földönkívüliekkel szemben, amikor egy nap új társat kap: egy Sam Francisco nevű idegent.