Egy, a diákjai közt népszerű középiskolai tanár valójában egy pszichopata gyilkos, és megvannak a maga módszerei arra, hogy megbüntesse a rendetlenkedő tanulókat...

A történet Kanto felnövéséről szól, egy 14 éves fiúról, az őslakos Japán aino nép leszármazottjáról, aki küzd apja közelmúltbeli elvesztésével. Egy nap megtudja, hogy egy kis barlang van a közeli erdőben lévő sziklában, amelyet a népe a világ másik végéhez vezető útnak tekint — ahol a halottaik élnek. Kanto úgy dönt, meglátogatja ezt a barlangot, abban a reményben, hogy újra megláthatja apját...

Két évvel felesége váratlan halála után Yusuke Kafuku, az elismert színész és rendező felkérést kap, hogy rendezze meg a Ványa bácsi című előadást egy hirosimai színházi fesztivál alkalmából. A helyszínre érve megismerkedik Misaki Watarival, egy rendkívül hallgatag fiatal nővel, akit a fesztivál szervezői azzal bíztak meg, hogy legyen Yusuke sofőrje a rendezvény ideje alatt. Ahogy közeledik a produkció premierje, a szereplők és a stáb között egyre csak nő a feszültség, nem utolsósorban Yusuke és Koshi Takatsuki tévésztár között, aki korábban nemkívánatos kapcsolatban állt Yusuke néhai feleségével. Yusuke kénytelen szembenézni a múltjából felszínre bukkanó fájdalmas igazságokkal, sofőrje segítségével pedig csakugyan elkezd szembenézni a kísértő titkokkal, amelyeket felesége hagyott maga után.