Az egész város arról a maszkot viselő, ijesztő kinézetű nőről beszél, aki állítólag gyerekeket rabol el az utcáról. A rendőrség semmi nyomra nem bukkan, a szóbeszédet pedig már hivatalból is el kell utasítaniuk. Miután Yamashita tanárnő (Eriko Sato) a saját szemével látta, amint egyik tanítványát magával ragadja a titokzatos nő, saját nyomozásba kezd, felhasználva a terjengő pletykákat. Kollégája, Matsuzaki is csatlakozik hozzá, a férfi ráadásul azt állítja, hogy a felmetszett szájú nő az ő anyja, és már legalább harminc éve halottu2026 (A film egy Japán legendán alapul. Egy szamuráj rajtakapta a feleségét, amint megcsalta őt és büntetésből felhasította a száját.

Japánban épp egy erős fokozatú földrengésnek lehetünk szemtanúi, melynek közepette Tetsuo Onodera megmenti a kis Misaki életét. Ebben segítségére lesz Reiko tűzoltó is. Így találkoznak hát ők hárman, ezek után sorsuk összefonódik. Egy tudós vizsgálatai kimutatják, hogy a szigetország 338 napon belül elsüllyed! Az ország ugyanis két tektonikus lemez találkozásánál fekszik és ezek a lemezek szépen lassan egymásba ékelődnek, ami Japán vesztét okozza, az országot elönti a víz. Vulkánkitörések és földrengések sora rázza meg a szigetet, a kormány terve a lakók kitelepítése.

1582-ben indul a történet. Oda Nobunaga csatározása nyomán sikerült egyesíteni az országot, ám egyik vezére, Akechi Mitsuhide elárulta, és megölte. Ő sem élt sokáig, Nobunaga utódja, Toyotomi Hideyoshi kezébe kerül a hatalom. Elődje munkáját befejezvén végre béke van, a főváros akkoriban egyébként Kyoto. Itt él a híres tolvaj, Goemon, aki a zsákmányt a szegények közt osztja szét. Ámde egy nap talál a sok kincs közt egy dobozkát is, amit már sokan keresnek..