Egy félresikerült katonai akcióval kezdődik minden, melynek egyetlen túlélője, Lee Jin Pyo bosszút esküszik társai halála miatt. E terv megvalósítása érdekében elrabolja elhunyt katonatársa újszülött gyermekét, Lee Yoon Sung-ot, hogy kemény harcossá nevelje, s társa legyen a bosszúban. A komoly fizikai, és szellemi megpróbáltatásoknak alávetett fiú felnőttként, új identitással elhelyezkedik a Kék Házban, hogy beindítsa a bosszú hadműveletét. A nehéz gyermekkora ellenére mégis jószívű, játékos természetűvé érett férfi egyre több titokzatos műveletet hajt végre, míg eléri, hogy a város hősének kiáltsák ki, aki levadássza a rosszfiúkat (így lesz a neve City Hunter). A bosszú végrehajtása jó úton halad, egyetlen nehézséggel kell csak szembenézniük, a Kék Ház fiatal, bájos testőrnőjének személyében, akibe Yoon Sung akarata ellenére beleszeret.

Minden nagy nemzet sok csatát vívott az ideológiai és politikai nézetek miatt. Azt mondják, a fiatal Chosun dinasztia kialakulása alatt hat sárkány kezében volt a hatalom, és politikai nézeteikért harcoltak. Ez a hat sárkány- Lee Bang Won herceg (Yoo Ah In), Jeong Do Jeon (Kim Myung Min), Lee Seong Gye (Cheon Ho Jin), Boon Yi (Shin Se Kyung), Ddang Sae (Byun Yo Han) és Moo Hyul (Yoon Gyun Sang) volt. A sárkányok hatalmi harca két oldalra szakadt azok között, akik az ország irányítását a miniszterekre akarták bízni és azok között, akik abszolút hatalmat akartak.

Amit nem ismerünk, azzal szemben félelmet és fenntartást érzünk. A gumihokról (kilencfarkú róka) alkotott nézet, egy elpusztításra ítélt fenevadat rajzol elénk. Ki gondolná azonban, hogy az erdő mélyén élő gumiho, Goo San Daek arról álmodik, hogy emberré válhasson. Az emberré váláshoz pedig el kell érnie, hogy 10 éven keresztül lelepleződés nélkül éljen az emberek között. De Goo San Daeknek még idő előtt menekülnie kell és már nem egyedül teszi, hanem 9 éves kislányával Yeon Yival, aki mit sem tud természetfeletti származásáról. Különleges párosunk egy faluban köt ki, ahol a helyi nemesember 9 éves lányát átok sújtja és félő, hogy ez az életébe kerülhet. Yoon Doo Soo nagyúr nem tehet mást, mint egy sámántól kér tanácsot, hogy mivel is menthetné meg elkényeztetett lányát. A sámán tanácsa minden képzeletet túlszárnyaló kegyetlenségre ösztönzi Yoon Doo Soo nagyurat és háztartását. Ezzel kezdetét veszi Yeon Yi életéért való vesszőfutás. Ki védené meg az ismeretlen szegényeket a faluban? Melyik érzelem az erősebb az emberben? Lehetünk-e boldogok mások kárára?

A 19. század hajnalán, Csoszun birodalmában az ifjú leány, Hong Raon (Kim Yoojung) úgy próbál boldogulni, hogy pénzért udvarlási tippeket, tanácsokat ad férfiaknak, elrejtve előjük a tényt, hogy valójában ő egy álruhába bújt nő. Sorsszerű találkozások a palotába sodorják őt, ahol eunuchnak kénytelen álcáznia magát, nehogy lelepleződjön. Itt ismerkedik meg az éppen trónon ülő Sunjo király (1790-1834) fiával, a trónörökös Hyomyeong herceggel (1809-1830) (Park Bogum), akivel közeli barátságba kerülnek. Az érzéseivel küszködő herceg idővel az eunuch rabjává válik…

A különleges ügynök testőrnek adja ki magát, hogy nemzetbiztonsági ügyek végére járjon, de közben egy nehéz természetű világsztár szeszélyeit is ki kell szolgálnia.