A híres Zatochi ezúttal női karakterként tér vissza a filmvászonra. Egy vak vándorló nőről szól aki járja az utakat, a három húros japán gitárjával. Kivételes képessége a kard forgatás, hogy bosszút álljon a korábbi sérelmein... Szóval akinek tetszett a Zatochi-film annak ez is tetszeni fog, története majdnem ugyanaz, kisebb eltérésekkel.

Valószínűleg a legnagyobb közhelyek egyike, hogy a japánok imádják a karaoke-t, így nem véletlen, hogy a filmbeli két csoportosulást leginkább az ezen szórakozás iránti rajongás tartja egyben. Az egyik bagázs néhány, a 20-as évei elején járó férfit takar, a másik pedig középkorú, elvált hölgyekből áll. Egy abszurd vérengzés miatt aztán a két csoport egymásnak esik és bosszú bosszút követ, egészen a végsőkig.

Wakuraba Izumo a hajdani rettegett, de mára kiégett démonvadász sikeres Kabuki színészként éli életét a tizenkilencedik századi Japánba. Találkozik a titokzatos Tsubakival, akit démonok üldöznek. Kiderül, hogy Tsubakinak valamiképp köze van ahhoz, hogy Ashura, a démonok legfőbb vezére sikeresen újjászülethessen. Hirtelen Tsubakinak fura jelek jelenek meg a testén, mely egy démonvadász számára egyértelművé teszi a dolgokat. Ennek ellenére Izumo és Tsubaki egymásba szeret, de az élet közbeszól, mint mindig...

Oshin (Nagiko Tôno), a szépséges fiatal gésa megmenti a szamuráj Fusanosuke (Hidetaka Yoshioka) életét. A férfi képtelen elfelejteni a lányt és rendszeresen látogatja. Oshin minden figyelmeztetés és társadalmi különbség ellenére bízni kezd a szerelmükben, társnői segítségével felhagy a munkával. Egy nap azonban Fusanosuke boldogan újságolja, hogy megnősül, és apja választottját veszi el. Oshin összeomlik, ám váratlanul betoppan az életébe az igaz szerelem.