2199-ben, öt évvel a Gamiloniaiak támadása után a megmaradt emberiség a föld alá kényszerült, hogy biztonságban legyenek a sugárzott földtől. Egy nap, az egykori pilóta, Susumu Kodai felfedez egy kapszulát, ami az Iscandar bolygóról származik, és ami megmutatja, hogy lehet eltávolítani a sugárzást a Föld felszínéről. Az Earth Defense Force újraépíti a csatahajóját, majd elindulnak az Iscandar bolyóra, reménykedve abban, hogy megmenthetik a Földet, vagy egy éven belül kihal ez emberiség.

Felrobbantanak egy buszt, de a rendőrök hamar elkapnak egy igencsak fura gyanúsítottat. Az amerikai krimik ilyenkor szoktak véget érni, de a japánok csak ilyenkor kezdődnek igazán, a pszichiáternek köszönhetően ugyanis durva, kegyetlen, kőkemény moralizálás veszi kezdetét, miközben a gyengék elhullanak. A pszichológus, aki értékeli a titokzatos férfit, Dr. Mariko felveti a hipotézist – " lehetséges, hogy érzelmek nélkül született?”

Tsukiko egy főiskolás fotóklub tagja, és állandóan kattogtatja a gépét. A nővére, Tomie, szintén odajár, s a húg borzasztóan féltékeny a tesójára a fiúja, Toshio miatt. Ugyanakkor a nővére szépsége egyben el is bűvöli. Bevallja az kettős érzéseit a testvérének. Nemsokára az egyik építkezésen Tomie-t súlyos baleset éri egy lezuhanó acélelem miatt, meghal. Egy évvel később Tsukikónak még mindig rossz éjszakái vannak a történtek miatt, de lassan igyekszik visszatérni a normális életvitelhez. Tomie 18. születésnapját a szüleivel együtt a szokott módon, tortával ünneplik az elhunyt emlékére. Kopognak, s az ünnepelt ott áll az ajtóban, szebben, mint valaha. A szülők könnyes örömmel ünneplik a viszontlátást, csak Tsusiko nem hisz a szemének. Hamarosan minden rémálma valósággá válik, s az még csak a terrorizálásának a kezdete...