Egy tizennégy éves fiú, Shuiseng, Shanghajba kerül. Nagybátyja, Liu kérésére a helyi maffiafőnök oltalmába veszi, és megteszi őt gyönyörű szeretője inasává, aki énekesnő, a shanghaji szórakozóhelyek királynője. Shuiseng lassan megismeri a maffia brutális világát és a benne uralkodó törvényeket. Neki köszönhetően a lány lassan gondolkodni kezd egy új, értékesebb életről.

Wing (Jackie Chan) felügyelő egysége egy rablóbanda elleni rajtaütésben megsemmisül. A tragédia mély depresszióba és alkoholizmusba taszítja a lelkiismeretfurdallástól gyötört rendőrt. Néhány hónappal később egy fiatal tiszt próbálja meg kirángatni a gödörből az életúnt felügyelőt. A sok próbálkozás után a bosszú lehetősége váltásra készteti Winget, aki új társa oldalán megújúlt erővel ered a kegyetlen rablóbanda nyomába.

A dráma a Kínai Köztársaság megalakulásáról szól, amely a Qing-dinasztiának köszönhetően egyáltalán nem volt egyszerű és veszélytelen. 1911-ben a nacionalista erők Sun Yat-sen vezetésével felveszik a harcot az uralkodó dinasztiával.

Két kínai kereskedőhajót megtámadnak a Mekong-folyón és megölik a legénység 13 tagját. A thai rendőrök 900 000 metamfetamin tablettát találnak a hajókon. Ez a hír sokkolja Kínát. Gang Gao-t, Jünnan tartomány kábítószerügyi testületének vezetőjét megbízták azzal, hogy az Arany Háromszögben nyomozó különleges csapatot vezesse. Gao egy besúgóval, Fanxin Wu-val együttműködve rájön, hogy a legénység 13 tagját brutálisan meggyilkolták és úgy állították be őket, mint bűnözőket. Gao és Wu elhatározzák, hogy együtt küzdenek az igazságért Kínán kívül, kerül, amibe kerül.