Egy nap egy egész város nyomtalanul eltűnik, és nem marad hátra más, csak egy fiatal lány, Yuki, aki a magányos csempész, Takuya segítségével elindul, hogy az apja levele alapján megkeresse az eltűnteket, miközben egy titkos szervezet vadászik rájuk.

Ez a 20xx-es év. A földet olyan szörnyek támadták meg, akik az “emberiség ellenségeként” váltak ismertté. annak érdekében, hogy kezelni tudják ezt a veszélyt, speciális képességekkel rendelkező tizenéveseket képző iskolák jöttek létre. Ezeknek az embereknek, akik “tehetségként” váltak ismertté, olyan képességeik voltak, amik dacolhattak a valóság szabályaival. Ezek a természetfeletti erővel rendelkező emberek között volt egy kívülálló, egy egyén, akit elküldtött az egyik ilyen iskola annak ellenére, hogy nincs veleszületett különleges képessége. Ez a főhősünk története, aki egyedül intelligencia és manipuláció segítségével próbálja legyőzni az emberiség ellenségeit.

Egy fiú lenyeli “az egy démon ujja” nevű elátkozott talizmánt és ő maga is átkozottá válik. Belép egy sámán iskolába, hogy képes legyen meghatározni a démon többi testrészének a helyét, hogy maga űzhesse ki őket.