Miközben túlvilági lények hoznak véres ítéletet és küldenek a pokolra embereket, felemelkedik egy vallási csoport, amely az isteni igazság eszméjét hirdeti.

Az Amerikában élő Dél-Koreai származású Gon hidegvérű bérgyilkosként dolgozik. Kiskorában édesanyjával együtt emigrált az államokba, ám miután anyja magára hagyta a maffia vette szárnyai alá és nevelt belőle profi gyilkost. Mostanra munkáját szinte tökéletesen végzi ám mégis egy szörnyű hiba folytán megöl egy ártatlan kislányt. Emiatt a tette miatt hirtelen elkezd sajnálatot érezni és nem akar többé gyilkolni. Ám nem sokkal az esetet követően, főnöke által kap egy megbízást Dél-Koreába miszerint a következő célpontja egy olyan nő, aki nem rég vesztette el férjét és egyetlen lányát.

Történetünk főhősnője egy szeleburdi orvos, Yeon Joo, akinek legnagyobb problémája, hogy utálja főnökét. Apja híres, hisz egy W nevű képregény rajzolója, amit mindenki imád egész Koreában, a lánya, Yeon Joo is nagy rajongója a történetnek és a főhősnek, Kang Chul-nak. Egyik nap azonban amikor édesapja műhelyébe érkezik valami furcsa dolog történik vele - hirtelen egy hotel tetején lesz, ahol maga Kang Chul küzd az életéért. Kiderül, hogy Kang Chul szembement az író akaratával, így önálló életre kél. A lány apja eltökélten véget akart vetni ennek a rémálomnak a főhős megölésével, azonban akárhányszor meg akarja ezt tenni, a lány hirtelen a képregénybe 'rántódik', hogy megmentse a főhős, Kang Chul életét.

Jungmyung hercegnő az egyetlen egyenes ági leszármazottja volt Seonjo királynak, aki még élt, amikor ő megszületett. A király halála után Gwanghae került a trónra és az első parancsa az volt, hogy eltűntesse a herceget és száműzze a királynőt a palotából. A következő célpontja a hercegnő volt. Amikor Inmok királynő megtudta, hogy lánya veszélybe került, elküldte és elbújtatta. De a bérgyilkosok a nyomára bukkantak Jungmyung hercegnőnek. A hercegnő testőrének és dadájának heroikus önfeláldozása következtében a hercegnőt sikerült egy hajóra menekíteni. A hercegnőt a tengeren sodródva egy Japán felé tartó hajó találta meg. Eladták rabszolgának. Azért, hogy túlélje az ellenséges környezetet elhallgatta azt, hogy ő egy hercegnő. Fiúnak álcázva magát, Jungmyung munkásként egy kénbányában kezdett el dolgozni. Barátra lelt, ami segítette abban, hogy túlélje a megpróbáltatásokat és megtalálta a reményt a kétségbeesés legmélyén is. De sosem adta fel, hogy egyszer újra visszatérjen Joseon városba, az otthonába és megbuktassa Gwanghaet, aki mindent elvett tőle. Hamarosan alkalom adódik és valóra válhat az álma, hogy visszatérjen

Jüanban a mongol császár házasodni készül. Felesége szegénysorból, sok hányattatáson keresztül tört fel ebbe a csillogó világba. Visszaemlékezéséből ismerjük meg Szüng-Nyángot, akit ágyasnak hurcolnak el Jüanba, csakhogy az ifjú, de hősies Vang Ju közbenjárására elmenekülhet, bár édesanyját elveszíti. Apja keresésére indul, majd kiköt Vang Ko, a senjangi király udvarában, ahol fiúnak adva ki magát bátor, rátermett harcossá cseperedik. A királyt szolgálja, közben pedig összefogva néhány szegény sorstársával, küzd az elnyomottakért. Így találkozik újra az immár férfivá érett Vang Ju-val.

A történet három fiatalról szól, akik egy tengerparti városban, Ulsanban, szinte a hajógyárban nőnek fel. Hármójuk útját ambíció és szerelem, árulás és bosszú, kudarc és siker kíséri. Hae Joo szegény családból származik, kitartással, szorgalommal sikeres hajótervező lesz belőle. Gyerekkora óta barátok Kang Sannal és Chang Hee-vel. Mindkét fiú szereti őt, ám az ő szíve csak Chang Hee-ért dobog. Hae Joo származását titok övezi, csak ketten, a nevelőapja, és Chang Hee apja, tudja ki is ő valójában. Kang San a hajógyár elnökének életrevaló, mindig jó kedélyű unokája. 15 év után tér vissza Koreába. Együtt dolgozik Hae Joo-val a hajógyárban, miközben a régi érzések újraélednek a szívében. Chang Hee apja inasként dolgozik a hajógyár rivális cégének elnökénél. Az elnök lépten-nyomon megalázza apját, ezért Chang Hee gyerekkorától a bosszúra vár. Annak ellenére, hogy Hae Joo-t szereti, elveszi apja munkaadójának a lányát, hogy bosszúját beteljesíthesse. Elhelyezkedik apósa cégénél, ezáltal Hae Joo és Kang San riválisává válik.

Évekkel azután, hogy túlélte a szörnyű középiskolai bántalmazást, egy nő jól kidolgozott bosszút forral, hogy benyújtsa a számlát az elkövetők bűneiért.