Öt főiskolás, Ash, a barátnője, Linda, valamint három osztálytársuk a hétvégére kibéreli az erdő mélyén eldugott faházat. Néhány különös előjel után a ház pincéjében egy régi magnófelvételre bukkannak, amin egy régészprofesszor az okkult tudományokkal foglalkozó Necronomiconból olvas fel démonidéző szöveget. Még aznap este az egyik lányt megtámadja az erdő, és megerőszakolja egy fa. Miután ily módon megszállta a gonosz, rátámad a többiekre. Nehezen tudják megfékezni, végül bezárják a pincébe. Ám akit megsebesített, abból is démon lesz. Félelmetes öldöklés kezdődik, a gonosszal való csatát csak egyikük élheti túl.

Bárhol legyenek is a város bűnözői, sehol sem lehetnek biztonságban. Mert valaki, aki az álcázás művésze állandóan a nyomukban van és rájuk vadászik. Egyszer a főnökük arcát ölti magára, másszor társaik képében jelenik meg előttük. A titokzatos átváltozó-művész minden esetben brutálisan végez kiszemelt áldozataival. De vajon ki lehet ez a titokzatos sorozatgyilkos, akitől okkal retteghet mindenki, akinek nem tiszták a szándékai.

Lökött hősünk a börtönőrök kíséretében épp a villamosszék felé tart, holott ártatlan! Vesszőfutása akkor kezdődött, amikor főnöke megbízta egy piszkos munkával. Crush (Paul L. Smith) és haverja, Coddish (Brion James) azonban elszúrja az akciót, és nem csak a célszemélyt, hanem a megbízót is elteszik láb alól. A két lökött bérenc az eset szemtanúja a rosszkor felbukkanó feleség nyomába ered.