Naprendszer, Föld-bolygó, a nem túl távoli jövőben. A fényárban úszó pompázatos toronyházak az égbe törnek, a kibertechnológia percről percre fejlődik, de az utcák és a város újra vérben úsznak. A vámpírfajjal sikerült ugyan leszámolni, de senki nem gondolt egy újabb mutációra. A titokzatos és örökké kiszámíthatatlan ikerhatás újra a negyedbe költözött, és úgy tűnik sikerül kitörnie a városból. Ha ez bekövetkezik a megállíthatatlan folyamat a világ pusztulását eredményezheti. Csak az tud sikeresen küzdeni ellene, aki szembenézett már a félelmetes ellenséggel. Ezért a régi harcostársak szellemében újra kezdetét veszi a hajsza, ami csak egyféleképpen érhet véget.

Egy kisebb tűzhöz riasztják a tűzoltókat egy pincészethez. A közelben húzódik egy földgáz vezeték, ami Hong Kong egyik legnagyobb erőművét látja el gázzal. A felelőtlen vezetők vissza kapcsolják a vezetékbe a gázt, ami katasztrófához vezet...

A fordulatos történet Tripitaka szerzetesről és három tanítványáról szól, akik nyugatra utaznak néhány buddhista írás megszerzéséért. Amikor megállnak Shache városában, a gonosz Három Démon megtámadja őket, és foglyul ejti Tripitaka három tanítványát. Tripitakát elfogja a hüllők királya, és a csúnya Meiyan gondjára bízza, aki szerelmes lesz a szerzetesbe. Tripitaka szerencséjére egy földön kívüli hercegnő megmenti, és Meiyan úgy dönt, hogy segít a hercegnőnek a szerzetes tanítványainak kiszabadításában.

Wing (Jackie Chan) felügyelő egysége egy rablóbanda elleni rajtaütésben megsemmisül. A tragédia mély depresszióba és alkoholizmusba taszítja a lelkiismeretfurdallástól gyötört rendőrt. Néhány hónappal később egy fiatal tiszt próbálja meg kirángatni a gödörből az életúnt felügyelőt. A sok próbálkozás után a bosszú lehetősége váltásra készteti Winget, aki új társa oldalán megújúlt erővel ered a kegyetlen rablóbanda nyomába.