Egy állomás értékmegőrzőjében találnak egy újszülött csecsemőt, akit a koldusok kezdenek felnevelni. Mivel a 10-es rekeszben találják, az Il Young nevet kapja. Tízéves korában, egy razzia során egy sebhelyes arcú férfi elrabolja a kislányt, majd a kínai negyed nagyhatalmú Mamájához kerül, aki a környék uzsorása és szervkereskedője. 18 éves korára Il Young Mama jobbkezévé növi ki magát, mindenben engedelmeskedik félelmetes nevelőanyjának. Egy nap azt a feladatot kapja, nézzen utána egy adósuk fiának, Suk Hyun-nak, mert a srác apja, úgy tűnik, meglépett külföldre. A feladat teljesítése során megismerkedik Suk Hyun-nal, s a fiú révén bepillantást nyer a normális, hétköznapi emberek világába. Megirigyli az átlagos tizenéves lányok életét, és megkedveli a mosolygós, nyílt szívű Suk Hyun-t. Később, amikor végül azt az utasítást kapja, hogy ölje meg a fiút, megtagadja a parancsot, és ezzel egyetlen esélye marad: menekülni.

A Csoszon-dinasztia idején, Jonszangun király volt az említett dinasztia legrosszabb uralkodója, a film szerint egyfajta távol-keleti Caligulaként kényére-kedvére tett, ami leginkább féltékenységi jeleneteket, kivégzéseket és megannyi defloreálást jelentett. Jelenlegi elfoglaltsága pedig az, hogy új ágyast keressen magának, ennek érdekében kiküldi leghűségesebb embereit, hogy fiatal lányokat gyűjtsenek be és képezzenek ki azzal az egyetlen céllal, hogy majd ölükkel kiszolgálják a királyt. Az ágyasi pozíció azonban politikai töltettel is bír, így aztán a király körül sertepertélő emberek nem bízzák a véletlenre, hogy melyik hölgy töltse majd be a pozíciót, főleg, hogy ármánykodás van születőben, az idióta királyt már régóta trónon kívül szeretné látni a nép.

Az alapállás megszokott: van egy gengszterbanda, meg egy rendőr. Az ellenfelek összecsapnak és végül a jó győz. A drámai vonalat a főhős (aki egyébként a dél-koreai filmipar egyik legnagyobb macsó sztárja) nem is olyan látens homoszexualitása és konkrét nem-váltási vágya alapozza meg. A 11 bandatagot két golyóval kivégző akcióhős legfőbb vágya: nővé válni.

Minden idők leglenyűgözőbb győzelmének krónikája. A film az 1597-es Myeongnyangi csatáról szól, Csoszon legsikeresebb tengernagyának, I. Szunsinnak állít emléket. Yi Sun-sin admirálisnak és 12 csatahajójának egy 330 fős támadó japán flottával kell szembenéznie. A túlerő óriási, azonban a zseniális vezető képességei mégis sorsfordítónak bizonyulnak.

Hae-jun nyomozó egy mélybe zuhant sziklamászó ügyén dolgozik. Az eset felgöngyölítése során megismerkedik a titokzatos és vonzó özveggyel, Seo-rae-val. A kihallgatások alatt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és Hae-jun az ösztönei helyett egyre inkább az érzéseire hallgat, átlépve a szakmai határokon. Egy évvel az ügy lezárása után ismét keresztezik egymást az útjaik, és a detektívnek a megoldatlan bűnügy mellett saját elfojtott érzéseivel is szembe kell néznie.

Az 1988-as szöuli olimpiát megelőző napokban egy sofőrökből és szerelőkből álló szedett-vedett csapat titokban megpróbál felszámolni egy pénzmosó bandát.