A 18. század második felében, Yeong Jo király uralkodásának derekán az idősödő király titokban magához rendel két kiváló festőt a Királyi Festészeti Akadémiáról. Őfelsége portrét szeretne festetni elhunyt fiáról, Sado hercegről. Az árulónak hitt, ám ártatlan herceg portréja azonban sosem készül el: a herceg ellenfelei, élükön a Jeong Soon királynéval és a No Ron párt vezető minisztereivel meggyilkoltatják az idős festőmestert (Kang Soo Han), aki a festményt készítette volna. A képnek nyoma vész, a halott mester segítője, Il Wyol Dan pedig összeesküvésre gyanakszik – és ezen sejtését legjobb barátjával, Kim Hong Dóval (művésznevén: Dan Won) is megosztja. Mielőtt azonban az elkövetők nyomára bukkanhatnának, ugyanazok a bérgyilkosok végeznek Il Wyol Dannal és feleségével is – a festő nyolc éves kislánya, Yeon Ah pedig nyomtalanul eltűnik. A halálesetek nagy port kavarnak a Királyi Festészeti Akadémián, ezért Kim Hong Dónak el kell hagynia a fővárost, az ifjú trónörökös, San herceg nagy bánatára, aki nagyon kedveli a férfit. Tíz évvel később, San trónralépésének első évében, az Akadémia elöljáróinak kérésére Dan Won visszatér, hogy felgöngyölítsen egy roppant szövevényes bűntényt. Az Akadémia növendékei közül valaki egy erotikus tartalmú képet festett, mely nemcsak mestereik haragját, de az udvar felháborodását is kiváltotta. Jeong Soon, az özvegy királyné mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetőt megtalálják, hiszen senki sem sejti, hogy a festményen ő maga látható, árulkodó körülmények között.

A különleges ügynök testőrnek adja ki magát, hogy nemzetbiztonsági ügyek végére járjon, de közben egy nehéz természetű világsztár szeszélyeit is ki kell szolgálnia.

Min Joon 400 évvel ezelőtt egy távoli csillagrendszerből érkezett a Földre, éppen a Csoszun-korabeli Koreába. Különleges tulajdonságokkal rendelkezik (nem öregszik, az érzékszervei kifinomultabbak az emberénél, képes teleportálásra, tárgyak gondolattal való mozgatására, az idő megállítására). Ugyanúgy éli az életét, mint az emberek, csak testnedvei (vér, nyál) nem keveredhetnek az emberekével, mert akár napokra legyengül tőle. A Földre érkezésekor megmenti egy kamaszlány életét, majd 400 évvel később ismét megment egy pontosan ugyanolyan kinézetű lányt, akivel aztán 12 évig nem találkozik. A jelenben Min Joon egyetemi professzor, komoly gondolkodású, régi vágású, kerüli az emberek társaságát, egyetlen barátja, aki minden titkának tudója, egy idősödő ügyvéd. Napvilágra kerül, hogy 3 hónap múlva egy üstökös közelíti meg a Földet, ami annyit jelent, Min Joon talán végre hazatérhet a saját bolygójára. Ezt a 3 hónapját azonban teljesen felforgatja a szomszéd lakásba beköltöző, elkényeztetett, önimádó, nehéz természetű, butácska, de igen híres színésznő, Song Yi, akiről kiderül, ő volt az a lány, akit 12 évvel ezelőtt megmentett, mert akkor, kamaszként hasonlított a Csoszun-korabeli lányra. Két ennyire különböző jellem között szinte természetes a kezdeti, kölcsönös ellenszenv, de a bekövetkező események, helyzetek később mégis egyre közelebb hozzák őket egymáshoz, és végül egy igazán mély, csodálatos szerelem bontakozik ki kettejük között. Vajon szerelmük le tudja-e győzni a korlátokat, és a világaik közti távolságot?