1930-as évekbeli Kínában játszódik. A történet Shin Jung Taet és sorsát lenne hivatott követni, aki egyedül próbál összespórolni testvére műtétjére. Ehhez azonban arra van szükség, hogy csatlakozzon a helyi csempész bandához, ahol megtanul vonatot ugrani, csempészni és még jobban bunyózni. Eközben két hölgyemény pályázik a szívére, de egyikük apja halála miatt elhagyja Koreát és egy Japán banda élére állva tér vissza, hogy elfoglaljon mindent.

Gun Wook egy titokzatos férfi, aki évekkel ezelőtt bosszút esküdött a Hong család ellen, egy régi sérelméért. Vonzerejét használva elcsábítja Mo Ne-t, a legfiatalabb lányt, aki reménytelenül beleszeret. Tae Ra a Hong család első lány gyermeke, eddig mindig engedelmes volt szüleihez, és sosem mondott nekik nemet. Tae Seong Hong elnök törvénytelen fia, eddig mindig csak bajt kever maga körül. Moon Jae In egy erős, független nő, megvédi a szeretteit, és kiáll mellettük. Mikor Gun Wook belép ezen embereknek az életébe, minden felborul.

Duk Mi kettős életet él, napközben egy művészeti galéria tehetséges kurátora, szabadidejében pedig egy kpop banda Shi An nevű tagjának legnagyobb rajongója. Elszántan vezeti rajongói weboldalát, mindenhová követi kedvencét. Ez a rajongása több kapcsolatát tönkretette már, egyetlen barátja tartott ki mellette, a judozó Eun Ki. Váratlanul a galéria új igazgatót kap, Ryan Gold személyében, aki egykor híres festő volt. Ryan nem igazán érdeklődik más emberek iránt, de amikor véletlenül rájön Duk Mi kettős életére, érdekelni kezdi a lány.

A talpraesett nyomozó, akinek a feleségét megölte egy sorozatgyilkos, összefog egy kezdő zsaruval, aki tehetséges hangprofilozóként saját apja gyilkosa után nyomoz.

Choi Yi Jae (Seo In Guk), az örök munkanélküli, szerencsétlen ember, az összes befektetett pénzét elveszti egy átverés miatt, és még barátnője is elhagyja. Ezek miatt úgy dönt hogy öngyilkos lesz. Megsértve a Halált (Park So Dam), az eljön érte hogy megbüntesse játékával. 12 másik életen keresztül, meg kell tapasztalnia a halált! Ha megtalálja a módját, valamelyik testben hogy túlélje, annak az életét tovább élheti. Az ő élete csődöt mondott, de mi a helyzet mások életével?