2071-ben az erősen szennyezett világban az emberek már csak a magasan képzett kézbesítőkben, a Fekete Lovagokban bízhatnak. A történet egy ilyen legendás kézbesítőről szól, aki kivételes harci képességekkel rendelkezik, és egy menekültről, aki arról álmodik, hogy a nyomdokaiba lép.

Egy csendes nyáron egy rejtélyes nő érkezik egy nyaralóba – ezzel olyan események láncolatát elindítva, melyek a tulajdonos és az őt körülvevők életét is felborítják.

Nam Haengseon egy népszerű étteremnek a tulajdonosa, ám ennek ellenére sincs „eleresztve”. Ez azért lehet így, mert egyrészt gondoznia kell szívbeteg, és egyben valamiféle szellemi fogyatékosággal élő bátyját (utóbbiról nem derül ki, mi is takar ez pontosan, a sorozat is „fogyatékosként” hivatkozik állapotára), illetve unokahúgát is, akit gyerekkora óta ő nevel, mivel testvére (a kislány anyja) anno eltűnt az életükből, és szó szerint ott hagyta a gyereket a küszöbükön.

Egy, az életét újrakezdeni próbáló nő visszatér Koreába, majd találkozik gyerekkori barátjával – akivel közös és bonyolult múltjuk van.