1830-ban járunk, Hjomjong trónörökös meghal. Apja, Szundzso király olyan tökéletes sírhelyet keres a számára, ami áldást hoz majd az utódaira. Nem hallgat Cseszangra, az ifjú feng shui tanoncra, aki figyelmezteti, hogy ne arra az elátkozott helyre temesse a koronaherceget, amit a királyi udvar mesterei választottak ki. 13 évvel később az elhunyt trónörökös fiát, Hondzsong királyt látjuk a trónon, aki édesapja halálakor mindössze 3 éves volt. Az ifjú király Cseszang feng shui mester és Hungszon herceg segítségével megpróbálja letörni a Kim klán hatalmát, akik kiváló sírhelyeikből merítik erejüket.

Deokhye hercegnő Korea utolsó hercegnője. Mivel Korea Japán gyarmataként sínylődik, a hercegnőt túszként az ellenséges országba hurcolják. A kor megpróbáltatásaival szembenézve, Deokhye azért küzd, hogy fenntartsa a koreai emberek reményét. Egy koreai katona, Jang Han támogatja a függetlenségi mozgalmat. Az a küldetése, hogy a hercegnőt visszahozza, de közben szereti is őt. A film során az utolsó királyi család, utolsó hercegnőjének szomorú és nehéz életét ismerhetjük meg.

Lee Kang Hee, egy újság főszerkesztője elnökjelöltté emeli Jang Pil Woo képviselőt, a média erejét használva. Ahn Sang Goo-t, a politikai bérencet rajtakapják, amint el akarja lopni a kenőpénzről szóló aktákat, és emiatt elveszti az egyik kezét. 2 évvel később bosszút áll egy ügyésszel karöltve, aki kapcsolatok híján az igazság kergetésével akar karriert csinálni. A siker érdekében, hogy leleplezzék a sok korrupciót és kapcsolatot, egy beépített emberre van szükség.

A film története a Chosun dinasztiában kezdődik. 1509-ben járunk, amikor ugyanis a taoista trió varázslók, egy korrupt király, gonosz orkok és egy bűvész/varázsló Jeon Woo Chi és kutyája aki ember alakban van, egy prófétai sípot hajszolnak. A síp mágikus eredetű. Majd ugrunk egy kicsit és máris 2009-ben találjuk magunkat. Orkok jelenlétére lesz figyelmes Korea, Jeon Woo-chi pedig a megmentő. A hajsza tovább folytatódik, csak immár a modern korban…

yung-Gu első ránézésre átlagos, hétköznapi figura. De meg van győződve róla, hogy a társadalom minden problémája a földönkivüliek gonosz fondorlatának köszönhető. Ezért úgy véli, hacsak nem találkozik az Androméda Hercegével, mielőtt bekövetkezik a teljes holdfogyatkozás, földgolyónk végzetes veszélybe kerül. Ahhoz, hogy találkozhasson a Herceggel, rá kell bukkannia egy földönkivülire - a Földön. Igyhát elrabolja a legkézenfekvőbb gyanúsitottat, a Yoojae Vegyipari Konszern elnök-vezérigazgatóját. Az üzletember őrültnek tartja elrablóját, és menekülni próbál. Vajon megmentheti Byung-Gu egymaga a Földet?

Mivel a király nincs megelégedve Yang Nyeong koronaherceg életvitelével, egy kiadós verés után, megfosztja a koronahercegi címétől, és harmadik fiát, Chung Nyeong-ot, teszi meg örökösévé. Chung Nyeong, aki egész addigi életében csak a könyveket bújta, és nem is tervezi, hogy mást csináljon. Nem veszi jónéven a „zaklatást”, ezért elhatározza, hogy megszökik a palotából. Deok Chil, kissé lökött rabszolga, akinek mindig hamarabb jár el a keze, mint kéne, és a megtévesztésig hasonlít a Koronahercegre. Szerelmét a palota börtönébe zárják, ezért részegen megpróbál átmászni a palota falán, hogy bejusson, míg a Koronaherceg a fal másik oldalán azon mesterkedik, hogy kijusson. A Herceg az ügyesebb, átküszködi magát a falon, és szerencsésen rá is pottyan Deok Chilra. Hirtelen ötlettől vezérelve, ruhát cserél az eszméletlen fiúval, és azt hiszi megszabadult minden gondjától. Ám arról fogalma sincs, hogy a középkori Joseonban egy rabszolgaruhás egyénnek közel sem fenékig tejfel az élete.