Az alapállás megszokott: van egy gengszterbanda, meg egy rendőr. Az ellenfelek összecsapnak és végül a jó győz. A drámai vonalat a főhős (aki egyébként a dél-koreai filmipar egyik legnagyobb macsó sztárja) nem is olyan látens homoszexualitása és konkrét nem-váltási vágya alapozza meg. A 11 bandatagot két golyóval kivégző akcióhős legfőbb vágya: nővé válni.

In-hee szokványos családanya, akinek mindene a család, s látszólag minden rendben van az életével. Azonban az idilli állapot elillan, mikor kiderül, hogy gyógyíthatatlan beteg. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Időközben rájön, hogy tökéletesnek hitt szerettei, közel sem olyan tökéletesek. gy In-hee, életének utolsó szakaszát annak szenteli, hogy szeretteit a helyes útra billentse, miközben állapota folyamatosan romlik és az ádáz betegséggel küzd titokban.

Egy kislányt elrabolnak, és megölik. Amikor Chun-dongot letartóztatják Joon rájön, hogy Chun egy, úgynevezett pszicho-metry képességgel rendelkezik, így a múltat tapasztalni tudja, amikor megérint valakit vagy valamit a jobb kezével. Ekkor elhatározza a rendőrség, hogy eme rendkívüli képességeit hasznosítja a nyomozásban...

1592-ben, az Imdzsin-háború kezdetekor a japánok 200 ezres sereggel támadnak Csoszonra. Szondzso király sietve trónörökössé nevezi ki másodszülött fiát, a 18 éves Kvanghe herceget, majd északra menekül, hogy a Ming Birodalomtól kérjen segítséget. Az áldozatul hátrahagyott herceget azzal a feladattal bízza meg, hogy keresse meg Sin tábornokot, egyesítse erőiket, gyűjtse össze a feloszlott csapatokat, és toborozzon civileket egy önkéntes sereg alakításához. A koronaherceg először megrémül a feladat súlyától, de hű emberei, valamint a deribek (mások nevében pénzért katonai szolgálatot teljesítők) és az önkéntes katonák a segítségére lesznek, miután látják, hogy mennyire együttérez a néppel.

Egy egyedülálló anya, aki híres bérgyilkosként dolgozik, nehezen találja meg az egyensúlyt a magánélete és a munkája között.