So-Yeong, a szép, de már sok borzalmat tapasztalt detektív és kezdő társa, Hyun-Gi bizarr gyilkosságok ügyében nyomoznak. Az egyetlen közös pont, hogy az áldozatok haláluk előtt mindannyian kaptak egy rejtélyes e-mailt. So-Yeong hamarosan kideríti, hogy a gyilkosságok kapcsolatba hozhatók egy fiatal lány eltűnésével, ami tíz évvel korábban történt. Úgy tűnik, hogy most a lány kísértete áll bosszút azokon, akik felelősek voltak haláláért.

Az ifjú tolvajnak pár perc kell, hogy behatoljon és kiraboljon egy széfet. Egy maffiózó bosszút akar állni a politikusokon, ezért ki akarja fosztani őket, de ehhez szüksége van egy ügyes tolvajra. Ekkor kerül a képbe Ji-Hyuk és bandája, a mestertolvajok. De a nagy buliból egy nagy átverés lesz.

Egy teherhajón veszélyes bűnözőket a Fülöp-szigetekről Dél-Koreába szállítanak, és akik baljós erőt szabadítanak el, miután egy szökési kísérlet lázadáshoz vezet.

A 14.századi Korea teljesen a mongol Jüan dinasztia befolyása alatt áll. Egyre kevésbé nézik jó szemmel történetünk egyik főhősét, Kongmin királyt , aki tehetséges uralkodó,de végrehajtott reformjaival sok ellenséget szerzett magának. A film történetének idején állandó veszedelemben kell a királyi testőrségnek megvédenie a királyt és a királynét, aki egyébként szintén mongol hercegnő. A testőrség parancsnoka, Hong-Lim mindenben a királyi pár szolgálatában áll. A koryo-dinasztiát pár évtized később leváltó Joseon-dinasztia krónikásai szerint Kongmin király a saját neméhez vonzódott, így a testőrség tagjai közül többen is a szeretőivé váltak. A királyság helyzetét megszilárdítani akaró uralkodó megkéri leghűségesebb testőrét, Hong-Limet,hogy háljon együtt a királynéval gyereknemzési céllal. Hong-Lim és a királyné egymásba szeretnek, hiába tudják,ha kitudódna szerelmük az az életükbe kerülne.