A kései Korjó időszakában, Chungryeol király (1236-1308) (Jung Bosuk) idején ádáz politikai küzdelmek kellős közepén találjuk magunkat. Az uralkodó második fia, a jövevény jüani királynétól (Jang Youngnam) született Wang Won (1275-1325) (Im Siwan) a trón örököse, népe azonban korcsként tekint a félvér hercegre anyai származása miatt. A király bizalmasa, a lojalisták titkos irányítója, Song In (Oh Minsuk) mindent megtesz, hogy az elnyomó jüani vérvonal helyett tiszta vérű, korjói ifjú kerüljön újra a trónra. Az fiatal, ám ambiciózus hercegnek egyetlen hű barátja van csupán, a szintén királyi családból származó Wang Rin (Hong Jonghyun), aki önzetlen és önfeleláldozó társa a trón leendő örökösének. Egy szerencsétlen tragédia kapcsán ismerkednek meg a pénzügyminiszter úr lányával, Eun Sannal (Im Yoona), akinek a segítségével számos kalandba keverednek. Amikor azonban végzetes szerelmi háromszögbe bonyolódnak, a trónörökösnek döntenie kell, ki mellé álljon…

Az egykori birkozótehetség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért ki akar szállni, amikor találkozik régi barátjával, aki újra lángra lobbantja benne a szenvedélyt.

Fura események történnek, miután a sármos színész és a peches írónő elkezd együtt dolgozni egy televíziós drámán. Bár nem tudnak róla, de a sorsuk összefűződik.

Nam Haengseon egy népszerű étteremnek a tulajdonosa, ám ennek ellenére sincs „eleresztve”. Ez azért lehet így, mert egyrészt gondoznia kell szívbeteg, és egyben valamiféle szellemi fogyatékosággal élő bátyját (utóbbiról nem derül ki, mi is takar ez pontosan, a sorozat is „fogyatékosként” hivatkozik állapotára), illetve unokahúgát is, akit gyerekkora óta ő nevel, mivel testvére (a kislány anyja) anno eltűnt az életükből, és szó szerint ott hagyta a gyereket a küszöbükön.

Korjó történelmének utolsó éveiben járunk. A közel 500 éven át fennálló királyságban egyre jobban érződik a széthullás gondolata: míg a tapasztalatlan és bábként irányított királyok hadjáratokkal próbálják megszilárdítani hatalmukat, a nép egyre csak éhezik és szenved. Egy jobb élet reményében a két jó barát, Seo Hwi és Nam Seonho a meghirdetett, katonai felvételi vizsgára kíván jelentkezni. Ám míg Hwi a szegénységből szeretne kitörni, hogy jobban támogathassa húgát, addig a félvér Seonho elnyomó apja árnyékából szeretne szabadulni, és kezébe venni saját sorsát. A két fiatalember megismerkedik a város rendjét lázító plakátokkal feldúló leánnyal, Han Hijae-vel, és megkezdődnek kalandjaik, melyek során mindannyiuknak választania kell, hogy a szemben álló felek közül kiknek válnak szövetségeseivé...

A mű a politikai válságban lévő, a trónért küzdő Yi In király és Kang Hee-soo, a női titkosügynök kegyetlen szerelmi történetét dolgozza fel, aki bosszúból közeledik Yi Inhez, de végül beleszeret a királyba.

Az érzelmi gyógyuláshoz vezető különleges út nyílik meg az antiszociális ifjúsági író és az önzetlen pszichiátriai ápoló számára, mikor sorsuk keresztezi egymást.

Egy, az életét újrakezdeni próbáló nő visszatér Koreába, majd találkozik gyerekkori barátjával – akivel közös és bonyolult múltjuk van.

Egy titkos koreai projektről tudomást szerez az USA. A projektet leállítják, és épp át akarják adni a mintát, de a szállításkor baleset történik. Choe igazgató megpróbálja elrejteni a mintát Paul elől, de ugyanott kötnek ki, ahol Jagyeong és Lim Sang. Kié lesz végül a minta?