Két barát, Choi Lee és Wang Goeng tábornokok elhatározzák, hogy felszabadítják Nakrangot. Mielőtt még ez megtörténne Liu Xiannak azt jósolják, hogy Choi Lee két most születő lánya fogja romba dönteni Nakrangot. Meg is születik aznap éjjel Mo Hasotól az első feleségtől Ja Myung és Wang Jasiltól a második feleségtől Lahee. A ravasz Wang Jasil ráveszi a jóst, hogy Laheet mondja ártatlannak, így csak Ja Myungra vár halál, akit egy szolgáló fiával, Ilpummal csónakba tesznek egy folyón, miután leszúrták. A két gyerek túléli a vihart és a megpróbáltatásokat, majd egy cirkuszi társulatot vezető házaspár Cha Cha Sung és Michu talál rájuk. Pukunak és Hangkainak nevezik el a két gyereket, akiket felnevelnek. Choi Lee és Wang Goeng felszabadítják Nakrangot, ám felmerül a kérdés: ki legyen a király? Goguryeoban eközben az ifjú Hodong herceg, aki buyeoi anyja halála után magányos gyerekkort él meg, retteg mostohaanyjától, Song Maesolsutól, akinek életcélja trónörököst szülni Daemushin királynak, miközben a férfi Hodong érdekélben elutasítja ezt. Hodong hercegnek politikai érdeke elcsábítani és feleségül venni Laheet, de a szíve ahhoz a kilétét még nem ismerő szegény lányhoz húzza, akit Pukunak hívnak...

Szuhjon Thaiföldön tölti a gyerekkorát. Édesapja még a születése előtt meghalt, édesanyja ügyészként a thaiföldi koreai maffia, a Cshongbang ügyében nyomoz. A nőt kisfia szeme láttára lövi le az egyik maffiózó. Az árván maradt Szuhjont a Nemzeti Hírszerző Ügynökség egyik vezető pozíciójú ügynöke, Kang Csungho fogadja örökbe és neveli fel saját egykorú fiával, Mingivel közösen. Mindkét fiú a hírszerzésnél kap munkát felnőve. A hírszerzés igazgatója, Csong ügynök ráveszi Szuhjont, hogy épüljön be a Cshongbangba, így bosszút állhat anyja gyilkosán, aki nem más, mint a Cshongbang egyik vezetője, Mao. Megrendezik Szuhjon halálát, és a fiatal férfi több éves munka eredményeképp végül bekerül a bűnszervezetbe, ahol is Mao legmegbízhatóbb jobbkeze lesz. Csakhogy Mao történetesen annak a Szo Dzsiunak az édesapja, aki gyerekként Szuhjon legjobb barátja volt Thaiföldön, édesanyjával elmenekült a maffiózó apa elől Koreába, és felnővén ismét kereszteződik útja Szuhjonnal, akivel egymásba szeretnek, anélkül, hogy a férfi tudná, kinek a lánya valójában. Szuhjon ugyan rádöbben, hogy a lány édesanyja gyilkosának gyermeke, ám nem sokkal később egy balesetben, amikor a lányt védi rivális maffiózók ellen, elveszti az emlékezetét, és ténylegesen Mao gyilkos jobbkezének kezdi hinni magát. Dzsiu döbbenten véli felfedezni apja kegyetlen és nagyképű, Kay nevű jobbkezében Szuhjont, ám a két férfi személyisége és viselkedése annyira eltér, hogy még Mingi és a hírszerzésbeli kollégák is elhiszik, hogy Kay csupán külsőleg hasonlít a halottnak hitt Szuhjonhoz. Egy akció közben Mingi apja, Szuhjon nevelőapja meghal, és Mingi Kayt véli a gyilkosának. Innentől kezdve Mingi fejvesztve vadászik saját fogadott testvérére, aki nem emlékszik rá, kicsoda is valójában.

A baseball-dobósztár amerikai bemutatkozása előtt börtönbe kerül. Egy számára ismeretlen világban kell túlélnie és boldogulnia.

Születés, halál és minden, amit a kettő között történhet. Öt orvos és a betegeik számára a kórházi élet minden napja rendkívüli.

Jun Szeri sikeres dél-koreai üzletasszony saját cége termékét, egy siklóernyőt tesztel a Szöul feletti hegyekben, amikor tornádó csap le rá és a nő hosszas kavargás után egy fán landol. Hamarosan rá kell döbbennie, hogy Észak-Koreába sodorta át a szél, ahol az áramkimaradás miatt senki nem vette észre, hogy kéretlen látogató landolt a demilitarizált övezet másik oldalán. A nőre véletlenül bukkan rá a járőröző Ri Dzsonghjok százados, aki elől a kétségbeesett nő megpróbál elszökni. Ri a csapatával keresteti a nőt, és végül saját falujában bukkan rá újra. Mivel a nő szökése rá és csapatára is igen nagy bajt hozna, Ri úgy dönt, elrejti Szerit, és titokban megpróbálják kijuttatni az országból. Arra azonban egyikük sem számít, hogy gyengéd érzelmek kezdenek szövődni köztük, ami megnehezíti az elválást. Ráadásul Ri ellenlábasa, a magas rangú, korrupt Cso is keresztülhúzza a számításaikat.

Nam Haengseon egy népszerű étteremnek a tulajdonosa, ám ennek ellenére sincs „eleresztve”. Ez azért lehet így, mert egyrészt gondoznia kell szívbeteg, és egyben valamiféle szellemi fogyatékosággal élő bátyját (utóbbiról nem derül ki, mi is takar ez pontosan, a sorozat is „fogyatékosként” hivatkozik állapotára), illetve unokahúgát is, akit gyerekkora óta ő nevel, mivel testvére (a kislány anyja) anno eltűnt az életükből, és szó szerint ott hagyta a gyereket a küszöbükön.