XIX század, Korea. Az ország kül- és belpolitikai helyzete meglehetősen viharos. Japán és Kína serege szinte felváltva masírozik az utcákon, miközben lázadások, polgárháborúk törnek ki a Choson dinasztia utolsó évtizedeiben. Ebben a zavaros időszakban élt Jang Seung-eop (1843 - 1897), vagy ismertebb nevén Owon, a festőművész. Árvaként vette őt magához egy arisztokrata család, ahol sikerült kibontakoztatnia rendkívüli tehetségét és a Choson korszak híres festője lett, a "Három Won" egyike.

Choe Baedal (Ki később Masutatsu Oyama néven a Kyokushia Karate alapítójaként vált ismerté) igaz történetére épít e film. Egy fiatal fiú álma, hogy igazi harcművész legyen. Miután tanult egy kis taeggyeon-t (koreai rúgásalapú harcművészet) hajóra száll, hogy beálljon a Japán Császári Légierőhöz pilótának. Sajnos azonban az etnikai diszkrimináció ezt nem teszi lehetővé, így a II. világháború végeztével az újjá épülő ország, yakuzák és amerikai GJ-ok álltal rettegésben tartott világban, küzdenie kell hátrányos megkülönböztetése ellen, majd a konzervatív harcművészet megreformálásáért...