A fiktív cselekmény az észak-koreai politikai élet egyik kulcsfigurájának, Kim Jongun nagybátyjának és személyi tanácsadójának, Jang Sungtaeknek (1946-2013) kivégzése után kezdődik. Kim Seonwu a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Ügynökség (NHÜ/NIS) titkos ügynökeként tevékenykedik, ám egy alkalommal, miután egy külföldi akciója balül sül el, visszavonják a terepmunkától, és a hírszerzés észak-koreai elemző részlegére helyezik át. Otthon családja mit sem tud arról, mivel is foglalkozik valójában. Ő sem sejti azonban, hogy szerető édesanyja, Hyerim, a tisztes háziasszony egykor észak-koreai kémként dolgozott, ám felégetve maga mögött minden hidat, nevét megváltoztatva, immár dél-koreai állampolgárként éli életét. Egy nap azonban felbukkan egy titokzatos férfi a nő múltjából: a szintén észak-koreai Hwang Kicheol, aki mindenáron be akar férkőzni az NHÜ belsőbb köreibe, és ehhez Seonwu segítségét akarja igénybe venni. A múltjával zsarolja a nőt, Hyerim pedig, hogy megóvja fia és családja életét, úgy dönt, magára vállalja a feladatot, és elkezd kémkedni Kicheolnak a fia helyett…

A történet a szerencsétlen sorsú, megátkozott Seo Ri hercegnő történetét meséli el. Sim királyné képtelen volt megfoganni, ezért egy sámán segítségére szorult, hogy örököst szülhessen a királynak. Hong Joo a sámán asszony fekete mágia segítségével képes volt magzatokat plántálni a királyné méhébe, azonban a gyermekek a fogantatás körüli dráma következményeként átokkal a testükön születtek. Az átkot nem voltak képesek megszüntetni a születést követően így arra a döntésre jutott a sámán asszony az özvegy királynéval, hogy az egyik gyermek – jelesül a hercegnő – viselje mindkettőjük átkát és így a koronaherceg életben maradhat. Az immár kettős átok a hercegnő szívét jéggé dermesztette és a mélységes hegyek rejtekébe magára hagyták, ahol boszorkánnyá változott. Amíg egy napon nem találkozik egy fiatalemberrel, Heo Joonnaé, aki a király udvarban gyógyító és megírta a Keleti Orvoslás Tükre című könyvet.

1930-as évekbeli Kínában játszódik. A történet Shin Jung Taet és sorsát lenne hivatott követni, aki egyedül próbál összespórolni testvére műtétjére. Ehhez azonban arra van szükség, hogy csatlakozzon a helyi csempész bandához, ahol megtanul vonatot ugrani, csempészni és még jobban bunyózni. Eközben két hölgyemény pályázik a szívére, de egyikük apja halála miatt elhagyja Koreát és egy Japán banda élére állva tér vissza, hogy elfoglaljon mindent.

Egy középiskolában járvány tör ki és gyorsan terjed. A fertőzöttek rendkívül erőszakossá válnak, a veszélyeztetett diákoknak pedig a túlélésért és a kiszabadulásért kell megküzdeniük.

Egy pszichiátrián dolgozó jószívű ápolónő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy reményt adjon a rá bízott betegeknek, bármilyen kihívás elé állítsa is az élet.