1930-as évekbeli Kínában játszódik. A történet Shin Jung Taet és sorsát lenne hivatott követni, aki egyedül próbál összespórolni testvére műtétjére. Ehhez azonban arra van szükség, hogy csatlakozzon a helyi csempész bandához, ahol megtanul vonatot ugrani, csempészni és még jobban bunyózni. Eközben két hölgyemény pályázik a szívére, de egyikük apja halála miatt elhagyja Koreát és egy Japán banda élére állva tér vissza, hogy elfoglaljon mindent.

Yun királynőt királyi parancsra méreg általi halálra ítélik. Az ítéletet végrehajtó katonák egyike, Seo Cheon-soo hazafelé indul, ám az úton baleset éri. Egy titokzatos öreg remete siet segítségére, aki különös jóslattal ajándékozza meg: sorsát három nő fogja meghatározni. Az elsőnek a halálát okozza, a másodikat megmenti, de miatta vész el, a harmadik pedig a vesztét okozza, de ezáltal sokakat megment. A katona sokat töpreng a jóslaton, míg egy napon egy haldokló nőt talál a patak mentén. Kiderül, hogy a gyönyörű lány a palota egyik udvarhölgye, akit megmérgeztek. Cheon-Soo azonban épp időben érkezik.