A történet egy olyan emberről szól akit nemzete elhagyott az 1871-es első amerikai csatában, majd Amerikába hurcolt és ott katonaként nevelkedett fel. Visszatérve hazájában amerikai katonaként a japán megszállás idejében meg ismerkedik egy gazdag arisztokrata lányával.

Fura események történnek, miután a sármos színész és a peches írónő elkezd együtt dolgozni egy televíziós drámán. Bár nem tudnak róla, de a sorsuk összefűződik.

Korjó történelmének utolsó éveiben járunk. A közel 500 éven át fennálló királyságban egyre jobban érződik a széthullás gondolata: míg a tapasztalatlan és bábként irányított királyok hadjáratokkal próbálják megszilárdítani hatalmukat, a nép egyre csak éhezik és szenved. Egy jobb élet reményében a két jó barát, Seo Hwi és Nam Seonho a meghirdetett, katonai felvételi vizsgára kíván jelentkezni. Ám míg Hwi a szegénységből szeretne kitörni, hogy jobban támogathassa húgát, addig a félvér Seonho elnyomó apja árnyékából szeretne szabadulni, és kezébe venni saját sorsát. A két fiatalember megismerkedik a város rendjét lázító plakátokkal feldúló leánnyal, Han Hijae-vel, és megkezdődnek kalandjaik, melyek során mindannyiuknak választania kell, hogy a szemben álló felek közül kiknek válnak szövetségeseivé...

Egy egyaránt traumatikus gyermekkorú szállodai alkalmazott és egy pszichiáter között őszinte kötelék alakul ki, amikor belekeverednek egy gyilkosságba.