Titkok, hazugságok, ármány, elnyomók és elnyomottak harcának brutalitása, valamint a lelepleződés paranoid félelme itatja át Kim Jee-woon történelmi köntösbe bújtatott kémthrillerét. Rideg, szentimentalizmustól mentes hangnem, komplex karakterek és cselekmény, stílusos és elegáns rendezés. Újabb egzotikus gyöngyszem Dél-Koreából.Lee Jung-chool (Song Kang-ho) a koreai tartomány politikai rendőrségének főparancsnoka, akit japán feljebbvalója Higashi (Shingo Tsurumi) azzal bíz meg, hogy derítse ki az ellenállás legújabb célpontját, férkőzzön a tagok közelébe, majd kerítse őket kézre. Egy korábbi rajtaütés során életét vesztette Lee egykori barátja Kim Jan-ok is, ami alapjaiban rengeti meg a férfi elkötelezettségét hűbéresei irányába. Jól érzékeli ezt Higashi is, aki nem bízva mindent a véletlenre melléküld egy ambiciózus fiatal tisztet, Hashimotót, akinek csak papíron feladata Jung-chool segítése, valójában azt kell figyelnie, hogy jól végzi-e a koreai a munkáját.

A csalás mesterei egy, a törvény különböző oldalairól szövetségessé vált csapat, akik csak azért fogtak össze, hogy elfogják a szélhámosok legnagyobbikát, Jang Doo Chilt, aki már számos embert becsapott.

A szoknyabolond Kanglim herceg a csoszoni király fia, aki politikai túszként került a Csing Birodalomba, ahol remek kardvívó lett belőle. Bátyja, a koronaherceg halálhírére visszatér Csoszonba. Csemulpo kikötőjében azonban egy európai kereskedőhajóról indulva járvány tör ki. A megfertőzött emberek tomboló démonokká válnak, akik éjjel mások vérét isszák. Akit csak megharapnak, abból démon lesz. Kanglim hercegre és segítőire vár a feladat, hogy megfékezzék a ragályt és megmentsék Csoszont a pusztulástól.

A kínai negyedben felborul a törvény és a rend, amikor megérkezik egy brutális kínai trió, akik terrorizálni kezdik a civileket és átveszik a helyet. A megtámadott helyi gengszterek összefognak a rendőrséggel, Ma Seok-do-val az élükön, hogy leverjék őket. Igaz történeten alapul.

Dzsun ügynök a terrorelhárítás legendás fejvadásza. Gyerekkora óta azonban a képregényrajzolás az álma. Az egyik veszélyes küldetése során megrendezi a saját halálát, hogy ezentúl az álmainak élhessen. 15 évvel később képregényrajzolóként látjuk viszont, akit a felesége tart el. Egyik nap végső elkeseredésében részegen lerajzolja az egyik akcióját, ami a szándéka ellenére felkerül a netre. Mivel szigorúan bizalmas információkat is közöl, hamarosan a Nemzeti Hírszerző Szolgálat és a terroristák kereszttüzében találja magát.