Eric Andre veszi egy hagyományos késő esti talk show elemeit, és tönkrevágja azokat, szenzációs álinterjúkat készítve élvonalbeli tehetségekkel Hannibal Buress társműsorvezető segítségével.

Bumpy Johnson (Forest Whitaker) alcatrazi száműzetése után visszatér Harlem utcáira, hogy visszaszerezze, ami az övé: magát Harlemet. Ehhez nem csupán a börtönévei alatt megerősödött Genovese családon, s vele Chin Gigantéval (Vincent D’Onofrio) kell megbirkóznia, hanem az új Amerikával. Kompromisszumra kell jutnia egy új ideológiával, a fekete polgárjogi mozgalommal, a vallási felekezetekkel, a rivális famíliákkal és saját lelkével is.

Szörnyen teljesítő házi cukrászok próbálnak rekreálni ehető mesterműveket a 10 000 dolláros fődíjért. Félig valóságshow-verseny, félig kész katasztrófa.