Bob Roberts népszerű country-énekes. Sikerét azonban beárnyékolja öntelt és arrogáns személyisége, és az, hogy különféle törvénytelen üzletek révén gazdagodott meg. A férfi elhatározza, hogy a közelgő választáson versenybe száll Pennsylvania állam kormányzói székéért. Ellenfele, Paiste szenátor tapasztalt politikusnak számít, ám az énekesi tehetségét latba vetve Roberts jelentős előnyre tesz szert a közvéleménykutatók felmérése szerint. A választás időpontjához közeledve a jelöltek közötti harc egyre jobban eldurvul, a győzelem érdekében mindenre képesek.

A hatalomvágytól megszállott Griffin Mill az egyik hollywoodi filmstúdió nagyhatalmú igazgatóhelyettes-producere. Egyszóval élet-halál ura, ő az, aki a benyújtott tartalmi kivonatok alapján a filmek sorsáról dönt. Egyik nap Griffin fenyegető üzenetet talál a postájában, majd a fenyegetés később faxon és telefonon is megismétlődik. Menő producerünk attól való félelmében, hogy az egyik elutasított kliense az életére tör, tévedésből megöl egy embert. Innentől kezdve összeomlik a belső világa, folyamatos lelkiismeret-furdalással küzd, merő rettegés az élete.

Brad és Virginia hosszú évekig próbálkoztak, hogy gyermekük szülessen. A megnyerő modorú Dr. Mayerling, a genetika és a mesterséges megtertmékenyítés szakértője ígéretet tett nekik arra, hogy Virginia hamarosan egészséges gyermeknek fog életet adni. A mesterséges fogantatás sikerrel jár, de a terhesség alatt Virginia állapota napról napra rosszabodik. Aztán kiderül, hogy a terhes anyán nem hagyományos műtétet hajtottak végre, hanem egy kísérletet. A doktor az átlagnál erősebb és inteligensebb csecsemőt akart "alkotni". Virginiában egyre erősebb a gyanú, hogy a méhében hordozott magzat nem egészen ember.