Yataro kegyetlen bérgyilkos. Gomyo, a yakuza főnök felfigyel a félszemű bérgyilkos különleges képességeire. Magához hivatja Yatarot és felkéri, hogy legyen a személyes testőre. Yataro hamarosan rájön, hogy főnökének ellenségei leginkább a klánon belül veszélyeztetik. Yataro egyre véresebb harcokba bonyolódik, hogy saját és Gomyo életét megvédje.

Egy szamuráj, aki túl élte a keresztények elleni mészárlást 350 évvel a film ideje előtt, megtagadja Istent, mert nem hallgatta meg hívei imáit. Eladja a sátánnak lelkét, cserébe, feltámaszthatja a halottakat a gyilkos hadjárataihoz. Jubei, az egyik feltámasztottnak a fia megkeresi a fegyverkészítőt, aki olyan fegyvert ad neki, amivel le tudja győzni a gyilkos sátáni sereget.