A film egy 18. század eleji, Fokvárosból származó bírósági feljegyzés alapján készült, mely a Dél-Afrika Robben nevű szigetén raboskodó két fogoly igaz szerelmi történetét dolgozza fel. A két férfi egyike holland tengerész, akit szodómia vádja miatt zártak börtönbe, a másik pedig egy fiatal khoikhoi pásztor, akit egy holland állampolgár bántalmazása miatt ítéltek el. A két fogoly a közös kényszermunka során napról napra közelebb kerül egymáshoz, végül kapcsolatuk miatt bíróság elé állítják őket. Dél-Afrikában az 1700-as években a szodómia bűncselekménynek számít, melynek rosszabb a megítélése, mint a gyilkosságnak, ráadásul a bűnösök eltérő etnikai csoporthoz is tartoznak. A filmben szokatlan módon keverednek a különböző korszakok tárgyai és ruházatai, melyek a rendező egy nagyobb témáját illusztrálják, miszerint a homofóbia és a rasszizmus azóta is jelen van a világban.

Az 'alakváltó' a sivatagból érkezik, amikor az áldozatait keresi. A szellemet a helybéliek csak "Dust Devil"-nek nevezik. Imádkozik a magányos és szeretetlen emberekért, akik az életükön kívül már mindent elvesztettek. Wendy elvált a férjétől és céltalanul lófrál az autójával, majd felvesz egy idegent. Onnantól kezdve igencsak furcsa dolgok sorozata indul el. Eközben a helyi rendőr nyomon követi a gyilkost, és a sámán boszorkánysággal kapcsolatos figyelmeztetései segítségével elindul, hogy megpróbálja megállítani a fenevadat, mielőtt befejezné a feladatát.