Hol volt, hol nem volt... volt egy ember, aki megálmodott egy másik világot. Megálmodta Középföldét, Lórient és a Megyét. Lényeket teremtett: hobbitokat, törpöket, tündéket és orkokat. Új irodalmi műfajt hozott létre: a fantáziát. Ki volt J. R. R. Tolkien? Nyelvzseni és irodalomtörténész. Miképpen befolyásolta saját élete a hőstörténet alakulását? A mesebeli jó és gonosz harca vajon a XX. század elejére utal? Sokáig úgy gondolták, a Tolkien által megálmodott világot lehetetlen filmre vinni. Most mégis sikerült... és nem is akárhogyan. Ennek a sikernek eredünk a nyomába a National Geographic dokumentumfilmje révén.

Frodó, az ifjú hobbit egy gyűrűt kap Bilbótól, amiről kiderül, hogy az Egy Gyűrű, mellyel a Sötétség Ura rabszolgasorba taszíthatja Középfölde népeit. Gandalf Völgyzugolyba küldi Frodót, ahol a tündék legbölcsebb vezetője, Elrond dönt a gyűrű sorsáról. Nincs más lehetőség, a gyűrűt el kell pusztítani Mordorban, a Végzet-katlanban. A szabadnépek tanácsán megújul a Szövetség, és Gandalf vezetésével Frodó és társai, a dúnadán Aragorn, a tünde Legolas, Gimli, a törp, és Boromir, az emberek képviseletében, nekivágnak a reménytelen küldetésnek. A jövő attól függ, hogyan alakul a szövetség sorsa.

A gonosz ereje egyre nő, mert szövetséget kötött a két torony: Szauron vára Barad-dúr, és Szarumán, az áruló mágus erődje, Orthanc. Frodó és hű barátja, Samu Mordor földje felé tart, hogy a tűzbe hajítsa terhét, ám egy újabb veszéllyel kell szembenézniük - felbukkan Gollam, aki magának követeli a gyűrűt. Eközben a szövetség még élő tagjai a Kósza vezetésével újabb harcokba keverednek. Rohan lovasai mellett küzdenek és különös szövetségesekre lelnek, az Entekre. Árnyék vetül a világra. A Sötét Úr hadseregei Gondor felé vonulnak. Kezdetét veszi a háború.