A korábbi önálló első mozi története 1936-ban egy nyári napon egy oroszországi dácsában játszódott. Dimitrij ide érkezett, hogy meglátogassa Maruszját és családját. Tíz éve nem látta a lányt. Ezalatt Maruszja férjhez ment Szergej Petrovicshoz, egy köztiszteletben álló háborús hőshöz. Kislányuk, Nágya már hat éves akkor. Dimitrij a sztálini titkosrendőrség tisztje lett. Miért jelent meg ilyen hosszú idő után ezen a ragyogó nyári vasárnapon? Itt folytatódik a Csalóka napfény trilógiájának második darabja, az Exodus. A rettegett Sztálin saját népét tartja félelemben és elnyomásban, miközben a nácik egyre közelednek Oroszország felé. Szergej Petrovics Kotov ezredes, aki csodával határos módon túlélte a sztálini tisztogatás során kimondott halálos ítéletet, most a frontvonalakon harcol. Kotov lánya, Nágya, akit a náci katonák meg akartak erőszakolni, de sikerült megmenekülnie, most ápoló nővérként, élete kockáztatásával menti mások életét.

Aranyért mindent meg lehet szerezni mindenkor. Az éhezők számára gabonát is lehetne vásárolni, ha időközben nem veszett volna el. Hárman is nyomába erednek az elveszett aranynak. Egy csekista, egy fehér tiszt és egy bandavezér. Elképzelhető, hogy győz a jó ez alkalommal?

A történet helyszíne egy eldugott szibériai kis falu Jelany, amelyhez még út sem vezet. A lakók egyetlen kapcsolata a külvilággal, egy folyó. Ezen a folyón kúszik be a külvilág hangja, hol gyengébben, hol erősebben. Ettől függetlenül a kis faluban zajlik az élet. Afanasi Ustyuzhanin egy derék ember, aki szemhatárát szeretné jobban kiszélesíteni, ezért utat épít az erdőn keresztül. Később az ő fia is Nyikolaj, továbbviszi ezt a munkát, ami addig tart, amíg Solomin meg nem öli őt húga elcsábítása miatt. A családi rivalizálások még a következő generációval sem szűnnek meg, hiszen Nyikolaj fia, Alekszej, beleszeret a Solomin család egyik lányába.

Oroszország, 1918. Mialatt az országban polgárháború folyik, a némafilm virágkorát éli. Egy, a fehérek által megszállt városban is forgatnak, ahol a stáb és a lakosság idillikus, békebeli hangulatban éli mindennapi életét. A történet középpontjában egy naiv, könnyed filmcsillag áll, akit felületes, csillogó világából egy szerelem mozdít ki. Beleszeret a film operatőrébe, aki a forradalmi eszmék elkötelezettje.