1647. Különös jelek gyülekeznek a végtelen sztyeppe fölött: háború lesz, olyan hatalmas és olyan kegyetlen, melyet nem látott még a világ. Kozákok, tatárok és lázadó lengyel nemesek a Hetman vezérlete alatt támadnak a civilizált Európára. Egyedül a büszke lengyel lovagok állíthatják meg őket: de nekik sem sikerülne az önfeláldozó haditett, ha néhány jóbarát különös kalandjai során nem döntene úgy, hogy ők is beavatkoznak a háborúba. A film főhősét személyes ok is vezeti: beleszeretett egy nemesasszony lányába, akit pedig már Bohunnak, a kozák hercegnek ígértek. Márpedig a készülő háborúban ő kozákok ellen harcol - és a szerelemért...

Farkasölő szüleit és falujának összes lakóját lemészárolták, amikor még gyerek volt. Felnőttként a Szürke Kutyák klánjának utolsó tagját egyetlen cél vezérli: el akarja pusztítani Vérszomjast, a kegyetlen gyilkost, aki mindezért felelős. A célig hosszú út vezet, és az út során titokzatos események történnek vele és új barátaival, amíg kiderül, hogyan végződik hőseink utazása.

16. század: Oroszországot zendülések és összeesküvések gyötrik. Rettegett Iván határozottan hisz benne, hogy isteni küldetéssel lett megbízva. Abszolút hatalmat épít ki, bárkit, aki az útjába kerül, hihetetlen kegyetlenséggel pusztít el. Ebben a feszült légkörben Filip, a főpap és nagyszerű tudós, Iván közeli barátja ki mer állni, hogy leleplezze a misztikus zsarnokságot.

Varsó, 1920. A Vörös Hadsereg a város felé tör. A fiatal lengyel állam megvédésére tízezrek indulnak a frontra. Jan, a lovaskatona is parancsot kap, a harcoló csapatokhoz kell csatlakoznia. Mielőtt elindul megkéri kedvese, a szép színésznő, Ola kezét, majd összeházasodnak. A harcok során Jan fogságba esik és élete a kegyetlen csekista Bykowski kezében van...

Julia szegény családban él, valahol egy távoli orosz kisvárosban. Apja bányászként próbálja családját eltartani, ám egy nap bányaomlásban életét veszti. A lány utcai mutatványos tánccal és zsebtolvajlással igyekszik pénzhez jutni. Épp egy volt, mára már alkoholistává vált balettművészt akar kizsebelni, aki azonban tehetséget vél felfedezni a cserfes Juliában. A férfi fellelkesül, elviszi Moszkvába az Akadémiára és egy volt táncos partnere, Galina Mihalna karolja fel Juliát. Az idős balerina azonban nem bánik kesztyűs kézzel a növendékekkel.

Az Orosz Császári Gárda tisztjei 1825 decemberében lázadást szítanak, amikor körülbelül 3000 tiszt és közkatona nem hajlandó hűségesküt tenni az új cárnak.