Natasha, a középkorú nő még mindig édesanyjával él, és egy állatkertben dolgozik egy tengerparti kisvárosban. Úgy tűnik, hogy az élet nem tartogat számára semmi érdekeset. Ám egy napon Natasha farkat növeszt, és az élete egy csapásra megváltozik.

A tizenéves Veniamin először csak nem akar részt venni az iskolai úszáson, majd egyre furcsábban kezd viselkedni. Anyja azt gyanítja, drogozik, pedig egészen másról van szó: a fiú vallási fanatikussá vált. Hamarosan teljesen felbolygatja anyja, osztálytársai és az egész középiskola életét. Állandóan a Bibliából idéz és annak tanításait fegyverként fordítja mindenki ellen. Egyedül Elena, a biológiatanár veszi fel a kesztyűt.

Nyolcvanas évek, Oroszország - veszélyes szerelmi háromszög alakul ki egy rockzenész, a felesége és a pártfogoltja között.

A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő nagy hirtelenséggel házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával. Ám amikor rájön, hogy a frigy nem működik, elhagyja őt és nem engedi többet maga közelébe. A fiatal asszonyt mindez a kétségbeesésbe, majd az őrületbe kergeti.