A film, két évvel később folytatódik, mint ahogy az első rész befejeződött. Mind a két idődimenzióban. Filatov már a Szentpétervári Egyetemen tanít, Csirip továbbra is régészkedéssel foglalkozik. Egyszer csak talál valamit, ami azt bizonyítja, hogy Nyina nem halt meg 1942-ben. Ugyanakkor megismerkedhetünk, két ukrán fiatallal (Tarasszal és Szirijjel) is.Ők nacionalista ukránok. És mint ilyenek látványosan utálják az oroszokat. A film Ukrajnában játszódik. 2009-ben, egy történelmi hadi torna keretében újra kívánják játszani az 1944.július 21-22.-ei eseményeket… Az ukrán fiatalok egy „véletlen baleset” folytán időutazásba vesznek részt, a két orosz főszereplővel…

Gigantikus erők feszülnek egymásnak a Volga menti nagyvárosban, Sztálingrádban, a második világháború idején. A németek győzedelmesen nyomulnak előre, és körülzárják a várost, ám úgy tűnik, a támadás kifullad. A hatalmas öldöklés közepette, a harapófogóba került katonák és civilek a maguk apró csatáit vívják. Így van ezzel a szakasznyi szovjet katona, amely egy stratégiai fontosságú épület megtartásáért küzd. A küzdelem közepette a katonák szoros kapcsolatba kerülnek a házban lakó két nővel.

1941 decembere, északnyugati front. Egy német harckocsioszlop Moszkva felé tart. Az ellenséges előrenyomulás megállítására irányuló küldetés során Nyikolaj Komlev gépét találat éri. Komlevnek sikerül leszállnia egy erdei tisztáson, ám az ellenséges vonalakon belül reked.

Dina, a kb. 10 éves kislány apja börtönből szabadul. De a volt bűnözőtársak nem hagyják békén, pénzt követelnek tőle. Dina nővére, a mama előző házasságából született Szveta a nagymamával él. Két lány, két féltestvér külön él, egymásról szinte tudomást sem véve. De amikor a fiatalabb lány, a 10 éves Dina élete veszélybe kerül, az egyetlen, akihez segítségért fordulhat, nővére, a 13 éves Szveta. Kénytelenek együtt menekülni a maffiózók elől, ha életben akarnak maradni. Képtelen kalandok egész során mennek keresztül, s eközben megerősödik bennük az összetartozás érzése... Az orosz film nagy reménységének, a nemrégiben tragikus balesetben elhunyt Szergej Bodrov Jr.-nak első rendezése, amellyel egy sor jelentős fesztiváldíjat nyert.

Egy kortárs orosz filmrendező váratlanul a szentpétervári Ermitázsban találja magát, ráadásul a XVII. században. Egy francia diplomata társaságában különböző korszakokba cseppen, és mielőtt a viharos események és a sors csavarai visszaengednék a jelenbe, kísérőjével bepillanthatnak az orosz birodalmat egykor markukban tartó uralkodók életébe. Miközben a két férfi szenvedélyesen vitatja meg a látottakat, az egyetlen beállításban, vágás nélkül felvett, elsöprő erejű jelenetekben cárok és cárnék vonulnak végig. A francia diplomata lenézi ugyan az orosz civilizációt, de azért gyakran kimutatja a titokzatos és egzotikus ország iránt érzett csodálatát is. A filmrendező szavaiban pedig az a megosztottság tükröződik, amivel az orosz emberek az európai kultúrát egyszerre elfogadják és elutasítják.