Amikor Heródes király megtudja, hogy megszületett a Messiás, aki veszélyeztetheti hatalmát, megparancsolja katonáinak, hogy öljenek meg minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Az elõzményekbõl kiderül, hogy Mária szegény családban nõtt fel. Az apja Józsefhez, a jómódú ácshoz akarja férjhez adni. Õ azonban szerelembõl szeretne férjhez menni. Megjelenik neki egy angyal, és elmondja, hogy õ fogja megszülni az emberiség megmentõjét. Mária és József Názáretbõl Betlehembe menekül. Mivel senki sem fogadja be õket, a kis Jézus egy istállóban születik meg.

A frissen megözvegyült Joe Colin Firth két lányával Olaszországba költözik, hogy új életet kezdjenek. A lányok anyjukat autóbalesetben vesztették el, melynek részesei voltak ők is, de ők túlélték. Genovában mindhárman másként próbálják feldolgozni a veszteséget. Joe munkába menekül, régi barátjával, Barbarával Catherine Keener közösen tanít az egyetemen. A 16 éves Kelly Willa Holland a helyi olasz fiúkkal kezdi felfedezni szexualitását. A kisebbik lány, Mary Perla Haney-Jardine pedig mindenhol édesanyja szellemét látja.

1990. augusztus 7-én nagy indulatokat kiváltó bűntény történt Rómában a Carlo Poma utcai társasház egyik irodahelyiségében. Egy fiatal lányt öltek itt meg különös kegytelenséggel. Az alig húsz éves Simonetta Cesaroni titkárnőként dolgozott egy római cégnél, akik időnként munkaerőkölcsönzéssel is foglalkoztak. Ezen a nyári délutánon is egy másik cégnél kellett munkát végeznie egy szabadságolások miatt kiürült irodában. A lányt hiába várta haza este aggódó családja, ő mégsem jött, és hírt sem adott magáról mint korábban. A lány húga, annak barátja, és Simonetta főnöke indultak megkeresni őt, de arra senki sem volt felkészülve, amit találtak.

Pókember nem pihenhet. Az már kiderült, hogy az ifjú pók egyedül is képes megmenteni a világot, és csoportban is megállja a helyét, de közben ő úgy érzi, hogy neki is jár mindaz, ami bármelyik középiskolásnak: és a haverjaival európai utazásra indul. De éppen, amikor végre élvezhetné mindazt, amit a baráti lazulás kínálhat, újabb ellenség tör a világra. A rejtélyes Mysterio erősebb az eddigi ellenfeleknél, és könnyen lehet, hogy Pókember, aki nagy nehezen próbálja a hátizsákos utazást a hősi küzdelemmel összehangolni, kénytelen régi bosszúálló társaitól segítséget kérni.

New York, 1937. A középiskolás Richard rajong a színházért, minden vágya, hogy az iskolai előadásokon túl komolyabb darabban is kipróbálja magát. Hamarosan rámosolyog a szerencse, szerepet kap Orson Welles legújabb darabjában, a Julius Caesarban. A Mercury színház bemutatójáig nem sok idő van hátra. Richard előtt feltárul a színház világa: a próbák, a belső villongások, a színészek közti rivalizálás, a kulisszák mögötti élet. Ráadásként közelről tanulmányozhatja a zseniális rendező munkamódszerét.

Pietro huszonnyolc éves magányos lélek. Rómába költözésekor előnyösnek látszó, olcsó lakóhelyet talál: egy valaha volt gyönyörű római lakást, ami azonban komoly felújításra szorulna. A romos lakásban hamarosan furcsa zajokra lesz figyelmes, majd úgy érzi, mintha a tárgyaknak saját lába kelne. Egy idő után rá kell jönnie: nem egyedüli lakója a titokzatos háznak. Hét (és fél) szellem-társbérlőt számlál meg saját szemével, de először tagadja létezésüket. Azonban ahogy telik az idő, egyre inkább örömét leli a társaságban, és boldogan éli át, hogy nincs többé egyedül. Életében először talál barátokra, akikkel megoszthatja vágyait, félelmeit és titkait is.