Elizabeth és Philip közel húsz éve az Egyesült Államokban élnek, egy utazásszervező irodában dolgoznak és van két gyermekük: Paige és Henry. Valójában azonban KGB-ügynökök, akik fontos megbízatást kapnak a központból, ám az akcióba hiba csúszik. Ráadásul a helyzet veszélyesebbé válik, amikor a szomszédjukba költözik egy FBI-ügynök, Stan Beeman (Noah Emmerich), aki gyanakodni kezd. Ugyanekkor Reagan elnök kíméletlen háborút hirdet a KGB ellen, és kezdetét veszi a hidegháború egyik legfeszültebb időszaka.

Sodró lendületű dráma az FBI New Yorki-i irodájának belső működéséről, melynek első osztályú ügynökei minden tehetségüket, tudásukat és technikai képzettségüket bevetik annak érdekébe, hogy nagy jelentőségű ügyeket derítsenek fel többek között a terrorizmus, szervezett bűnözés és az elhárítás “témakörében”, így biztosítva New York és az ország biztonságát.

Egy amerikai kisvárosban egy nyomozó válaszokat keres egy zavarba ejtő bűncselekménnyel kapcsolatban, miközben saját démonjaival is meg kell küzdenie.

Egy szkeptikus pszichológus egyesíti erőit egy kiképzésben lévő pappal, valamint egy kétkezi munkással. Különös triójuk célja az, hogy démoni megszállásokat, csodákat és egyéb rendkívüli eseményeket vizsgáljanak tudományos igénnyel. Lehetséges, hogy találnak tudományos magyarázatot? Vagy valóban a természetfeletti erők munkái eme események?