Nate (Mickey Rourke) egy jelentéktelen jazz trombitás, akinek lejtőn az élete. Elkapják amint épp egy autót készül feltörni, betuszkolják egy kocsiba és kiviszik a sivatagba. Nate már a halálra készül, de végül otthagyják a kietlen vidéken. A férfi végül belebotlik egy cirkuszba, mely épp a sivatag közepén áll. Ekkor látja meg a csodálatos szépségű Lily-t (Megan Fox), az igazi földre szállt angyalt. Nate első látásra beleszeret a hűvös természetű, tartózkodó lányba. Amikor Nate megtudja, hogy a gonosz, és végtelenül kapzsi gengszter, Happy Shannon (Bill Murray) tarja markában a fiatal nőt. Élete új értelmet nyer, és elhatározza, hogy kiszabadítja Lily-t a fogságból.

Vernon, a bérgyilkos szervezet feje nem nézi jó szemmel, hogy egyik legjobb embere, a szó szerint halálosan gyönyörű C.J. March a visszavonulást fontolgatja. A lány azonban nem olyan munkára szerződött, ahol egyszerűen beadhatja a felmondását. Saját magára mondaná ki a halálos ítéletet, ha nem vállalná el az utolsó ügyet, amivel Vernon megbízza. A célpont egy drogkereskedő, aki nem tartotta be az utca íratlan szabályait. Meg kell halnia. A bérgyilkos-nő nem tétovázik, azt gondolja, hogy ezúttal is egy szokásos meló várja, de tévednie kell. A helyszínen kénytelen szembesülni azzal, hogy a drogkereskedő felesége is célpont. A terhes asszonyt látva azonban meginog - saját múltja kísérti. Az az időszak, amikor ő is teherbe esett...