A Mikulás nem akar nyugdíjba vonulni, de a szabály, az szabály, meg kell találnia az utódját, akit több millió gyermek közül választanak ki. A bolygó másik felén él egy árva és jószívű kisfiú, aki tökéletes Mikulás lenne, de önbizalomhiánya és a magasságtól való félelme megnehezíti a dolgot.

Gustave Klopp narkolepsziás. Bárhol és bármikor képes elaludni, gyakori alvási rohamai éppolyan váratlanok, mint amilyen brutálisak. Jóllehet ez a betegség valódi fogyatékosságot jelent karrierje szempontjából, ugyanakkor lehetővé teszi számára, hogy álmaiban hihetetlen történeteket éljen át. Mihelyt elalszik, Kloppá, a legyőzhetetlen, igazságosztó hőssé változik át. Gustave életében két fontos ember játszik szerepet: Pam, a felesége, aki egy manikűrüzletet vezet, és jobb napokról álmodik, és Lenny Bar, egy eljövendő karatehős, Jean-Claude Van Damme elhivatott követője. Kis világuk egyszerű és nyugis életre van kárhoztatva a városkában, ahol boldogság és derű uralkodik. Egy nap azonban, Gustave elhatározza, hogy végre a tettek mezejére lép, és jelentkezik egy csoportterápiás kezelésre. A pszichológusa, Samuel Pupkin, ekkor fedezi fel, hogy Gus álmaiból hihetetlen képregényeket készít...

1863, Egyesült Államok. A 12 éves Martha Jane és családja a jobb élet reményében nyugat felé tart egy kocsikaravánnal. Az apját ért szerencsétlenség után Martha Jane gondjaiba veszi a testvéreit, és megtanulja hajtani a családi kocsit. Még soha nem érezte magát ilyen szabadnak. Praktikus okokból merészen fiúnak öltözik, de viselkedése egyre nagyobb szálka a közösség szemében. Amikor a karaván vezetője alaptalanul lopással vádolja, elmenekül, hogy bizonyítsa ártatlanságát. A vadonban rátalál önmagára és egy új világra, amely személyiségét különlegessé formálja, megteremtve a későbbi legenda, a titkokkal övezett Calamity Jane alakját.

A film egy francia kisvárosban játszódik. Éppen vége a nyárnak és a hatodikos srácok a nyári élményeiket mesélik egymásnak. Persze mindenki a csajozásról beszél, iskola után pedig egymás anyját kukkolják távcsővel. Az osztályba jár Julien is, akinek a szülei egyszer csak bejelentik, hogy elválnak. A fiú teljesen elkeseredik, s a barátainak azt lódítja: az apja Afrikába ment, hogy segítsen a feketéken. Ám a szomszédok másnap látják a férfit egy idegen nővel.