A német gyerekirodalom varázslótanonc-sorozata, csaknem egy évtizeddel megelőzte a Harry Potter-könyvek születését, de a Harry Potter-filmek sikere kellett ahhoz, hogy "Hexe Lilli" kalandjait filmre is vigyék. Lilli, egy igazi kis boszilány, visszatér. Az igencsak népszerű, milliós példányban elkelt gyerekkönyv írója Knister. Az első moziverziója is Knister könyve alapján készült, melynek címe: A sárkány és a mágikus könyv. A folytatatása pedig "Utazás Mandolánba". Lilli legjobb barátja Hektor, a repülő sárkány, az ég királya. És a mostani folytatása pedig még izgalmasabb karácsonyi történet. Lilli, a kis boszorkány mérges lesz az öccsére, mert összetöri a Mikulástól kapott teleszkópját. Mérgében elhatározza, hogy odavarázsolja a krampuszt, vagyis Ruprecht szolgát, hogy megleckéztesse az öccsét. A varázslat azonban nem úgy sül el, ahogy Lilli gondolta, és végül a karácsony is veszélybe kerül. A kis boszorkánynak közbe kell lépnie…