Grifi felügyelő és csoportja próbálja felgöngyölíteni a Bolognát rettegésben tartó Valli bandáját. Valli rendkívül veszélyes bűnöző, aki valaha katona volt és brutális támadásokat hajt végre üzlettulajdonosok ellen, akik nem hajlandók neki védelmi pénzt fizetni...

Egy iskolás lányt meggyilkolnak, de a tettes nem kerül kézre. Évekkel később Stefano hazatér szülővárosába, ahol újra találkozik rég nem látott bátyjával, aki a helyi pap.