A babonák és az inkvizíció légkörében élő Sierva María örökös szeretetlenségben tölti a napjait: az apja, a mihaszna márki, s felesége, az egykori szilaj, mesztic szépség együttesen gyűlölik a kislányt, mivel természete ellentétes az övékével. A törékeny és félénk Sierva szinte egyáltalán nem érintkezik szüleivel; a rabszolgákkal barátkozik s éjszakáit is ócska viskókban tölti.Egy végzetes napon azonban, Sierva María bokáját megharapja egy veszett kutya, és ez a tragikus esemény felrázza az életüket. A város püspöke megparancsolja, hogy a lányt helyezzék el a Santa Clara-kolostorban, azaz "az élve eltemetés épületében", mivel betegségét az ördög mesterkedésének tartja. Itt ördögűzésnek vetik alá, ám a feladat végrehajtásával megbízott pap beleszeret a törékeny gyermekbe. Sierva María így életének utolsó napjaiban megismeri a szerelem misztériumát egy megtévedt pap, Cayetano Delaura atya személyében.

A film főszereplője a valóságban is létező Tim Ballard szövetségi ügynök, aki 12 éven keresztül nyomozott gyerekkereskedők és pedofilok után. Munkája rendkívül kimerítette mentálisan és lelkileg, és bármennyire sikeres akciókat hajtott végre, az elrabolt gyerekek nagy része nem került vissza a szüleihez. Ballard ezért nyugdíjazása előtt néhány hónappal felmondott, hogy Dél-Amerikába utazzon és hasonlóan elszánt emberekkel folytassa a gyerekek felkutatását. Az Operation Underground Railroad nevű szervezete 10 év alatt több ezer gyereket mentett meg és szintén több ezer emberkereskedőt tartóztatott le. A filmben egy testvérpár utáni nyomozását követjük végig, ami szélsőséges munkamódszerekre készítette az ügynököt.

Miután barátnője elhagyja, Ariel összeomlik. Vissza kell szereznie Carolt, bármi áron, még ha a világ végére is kell utaznia érte. Csakhogy ehhez rengeteg pénz kell. Jobb ötlet híján benevez egy zenei tehetségkutató versenybe, amely 10.000 dollár fődíjjal kecsegtet, majd összeránt egy rockzenekart, benne vakmerő barátjával, Ortegával, a doboknál egy Felicia nevű vamp csajjal és egy tehetségtelen gitárossal, a keresztény lelkületű Néstorral. A siker felé vezető úton a bandának választania kell a díj és a barátság között, Arielnek pedig rá kell jönnie, hogy a szerelem, akár a jó sláger, akkor találja meg az embert, amikor az a legkevésbé számít rá.

Miután barátnője elhagyja, Ariel összeomlik. Vissza kell szereznie Carolt, bármi áron, még ha a világ végére is kell utaznia érte. Csakhogy ehhez rengeteg pénz kell. Jobb ötlet híján benevez egy zenei tehetségkutató versenybe, amely 10.000 dollár fődíjjal kecsegtet, majd összeránt egy rockzenekart, benne vakmerő barátjával, Ortegával, a doboknál egy Felicia nevű vamp csajjal és egy tehetségtelen gitárossal, a keresztény lelkületű Néstorral. A siker felé vezető úton a bandának választania kell a díj és a barátság között, Arielnek pedig rá kell jönnie, hogy a szerelem, akár a jó sláger, akkor találja meg az embert, amikor az a legkevésbé számít rá.