Billy Sabbath (Boyd Kestner) szövetségi nyomozót kivégzik, miután tőrbe csalták, és ártatlanul elítélték egyik kollégája, George halála miatt. Az életét azonban megmenti egy titkos csoport, akiktől megtudja, hogy halott társát egy idegen tudat kerítette hatalmába. Ezek a nem emberi lények több ezer éve élnek már a Földön elrejtőzve, és most támadásra készülnek. A halottnak titulált Billy számára nincs más lehetőség, mint elfogadni Allie (Kathryn Morris) ajánlatát és csatlakozni az elhárításhoz, ami a pokoli áradatot próbálja megállítani.

Samantha és Bobby együtt birtokolják a családi vagyont, Jockey nagy bánatára. Bobby inkább csak a farm dolgaival törődik, Samanthából azonban jeles üzlet- asszony válik, kifejezetten jó érzékkel vezeti a véget. Jockey bár megszerzi magának a régi nagy ellenfelet, a Westart, képtelen abba beletörődni, hogy ki- túrták a jussából. Elhatározza, hogy - a maga megszokott, félpiszkos módján - visszaszerzi az olajbirodalmat. Ám alighogy belefog az ármánykodásba, egy ti- tokzatos merénylő az életére tör.

A várost egy elmebeteg sorozatgyilkos tartja rettegésben, aki a fiatal, katolikus nőket félemlíti meg, beférkőzik az életükbe, megismeri szokásaikat, majd a kellő pillanatban kegyetlenséggel megöli őket. A gyilkos már a tizenharmadik áldozat ellen készül.

Anthony céltalan életet él. Nem találja a helyét a világban, idegösszeomlást kap. A kezelés után ismét kikerülve görcsösen próbál változtatni helyzetén. Barátja, Dignan hasonlóan labilis személyiség, de szemei csillognak, mikor titokzatos tervéről beszél Anthonynak. A kitervelt bűntett homályos célpontja Dignan volt főnöke, Mr. Henry. A két ügyefogyott útra kel egy harmadik elfuserált gengszterrel. Anthony útközben megízleli a rég elfeledett szerelem ízét. Mire megtalálnák célpontjukat, az események egészen váratlan fordulatot vesznek...