Egy kortárs orosz filmrendező váratlanul a szentpétervári Ermitázsban találja magát, ráadásul a XVII. században. Egy francia diplomata társaságában különböző korszakokba cseppen, és mielőtt a viharos események és a sors csavarai visszaengednék a jelenbe, kísérőjével bepillanthatnak az orosz birodalmat egykor markukban tartó uralkodók életébe. Miközben a két férfi szenvedélyesen vitatja meg a látottakat, az egyetlen beállításban, vágás nélkül felvett, elsöprő erejű jelenetekben cárok és cárnék vonulnak végig. A francia diplomata lenézi ugyan az orosz civilizációt, de azért gyakran kimutatja a titokzatos és egzotikus ország iránt érzett csodálatát is. A filmrendező szavaiban pedig az a megosztottság tükröződik, amivel az orosz emberek az európai kultúrát egyszerre elfogadják és elutasítják.

Több millió ember életét veszélyeztető kémiai anyag tűnik el egy orosz kutatóintézetből. A brit titkosszolgálat egykori legjobb ügynöke, Harry Palmer kapja a megbízatást, hogy Szentpéterváron kiderítse, a tolvaj melyik maffiavezérnek adta el a Vörös Halál elnevezésű vegyifegyver képletét... A lebilincselően izgalmas kémtörténetben az ismert angol színész, Michael Caine játssza a főszerepet, aki a rideg ügynök szerepében felülmúlhatatlan.