Egy ismeretlen terrorista kifejleszt egy új típusú bombát, amely elpusztítja az ember öltözetét, miközben az áldozat nem sérül meg a merényletben. Maxwell Smart ügynök úgy dönt, hogy visszatér a nyugdíjból, hogy újra munkába álljon és megállítsa az őrült terroristát még mielőtt a tervét valóra váltaná.

Shoop, a fiatal, komolytalan tornatanár, a diákokkal együtt számolja vissza a másodperceket az utolsó tanítási napon. Már zsebében a jegy Hawaii-ra. Szerencsétlenségére a nyári pótvizsgára felkészítő angolkurzust vezető tanár az utolsó pillanatban felmond. Shoop kapja a hálátlan feladatot, hogy a válogatott lógósokat tanulásra bírja. Közben neki is igazi tanárrá kell válnia.