Apa és fia együtt laknak egy padlástérben, mindegyikük a maga világában, külön-külön. Néha úgy tűnnek, mintha testvérek volnának, néha meg úgy, mintha szeretve "szeretők". Különös együttlét az övék. Anya és fia között ilyen nincs. Férfiasan rivalizálnak, birkóznak, szeretnek és gyűlölnek. Alexej apja nyomdokain jár, a katonai iskola hallgatója. Szeretne olyan bátornak tűnni, mint apja, s olyan férfiasan élni, létezni, de alapvetően gyenge fiúalkat, aki félénk a lányokkal. 1997-ben az érzékeny lelkületű orosz rendező, elkészítette poétikus hangvételű filmesszéjét az anyák búcsúját a fiak szemével. Semmihez sem hasonlítható csendfilmet hozott létre. Több évvel később folytatja, s elkészíti ősei előtti tisztelgését, csak most az apák és fiak felé tekint.

Romantikus történet két idegenről, akik rádöbbennek, hogy a párjuk egymás szeretői.