Nagyhírű iskola az elitnek, még nagyobb hírű titkos szövetség a legelitebbnek. Minden diák legnagyobb álma, hogy bekerülhessen a Koponyák közé. Akiknek sikerül azoknak sínen az életük, többé semmi sem állíthatja meg őket az érvényesülés útján. A rostán átjutni azonban nem könnyű, a követelmények rendkívül magasak. Luke McNemarát (Joshua Jackson) legnagyobb meglepetésére beválasztják a Koponyák tagjai közé. Így végre megoldódni látszanak továbbtanulási problémái. A dolgok azonban bonyolódni kezdenek, egyre zavarosabbá és gyanúsabbá válnak. Luke válaszút elé kerül: vagy elfogadja a társaság szabályait azok minden előnyével és hátrányával, vagy megpróbálja kideríteni mi is zajlik a háttérben valójában. Luke nyomozni kezd, veszélybe sodorva ezzel saját magát és barátait is.

Katherine (Linda Purl) és férje, Greg (Perry King) boldogan élnek, bár az asszonynak nem teljesen harmonikus a viszonya kamasz mostohalányával, Tarával (Meredith Henderson). Amikor hirtelen felbukkan a múltból a fia, Jamie (Andrew Kraulis), akit tizenévesen szült és örökbe adott, minden felkavarodik az életében. Kathleen nem sejti, hogy az igazán kellemetlen meglepetések és a megpróbáltatások még csak ezután következnek.

Miután botrányos viselkedése miatt már egy sor magániskolából eltanácsolták, a 16 éves Sebastian Valmont New Yorkba költözik apjához és mostohaanyjához. Itt azonban rájön, hogy gyönyörű, de végtelenül manipulatív mostohanõvéréhez képest õ csak kezdõ tanulónak számít az intrikák terén. Új iskolájában már az elsõ nap kiderül, hogy nem lesz könnyű bekerülni a menõk közé - egyelõre a túlélés a tét. Valmontnak meg kell tapasztalnia a másik oldalt is - milyen, amikor nem te osztod a lapokat egy kegyetlen világban.

Az Egyesült Államok történetének sorsdöntő pillanataiban játszódik a történet. 1776 december: hat hónapja tart az amerikai telepesek függetlenségért vívott háborúja. Az anyaország, Anglia óriási erőket mozgósít az elszakadás meghiúsítására. Porosz zsoldoshadsereggel megerősítve sorozatos csapásokat mér George Washington kontinentális hadseregére. Washington és szárnysegédje, Mercer tábornok a kemény tél és a totális vereség árnyékában merész húzásra szánja el magát: karácsony éjjelén átkelnek a folyón és meglepik az ünnepi alkoholmámorban táborozó poroszokat.