Moszkvában egy átmulatott éjszaka után nem kell félnie a gazdagoknak, hogy ittas vezetésért elkapják őket, hiszen a józan sofőrszolgálat ott terem és segít nekik. Sztasz régi barátja érkezik a városba, hogy ő is munkába állhasson, de arra nem számít, hogy már első napján szerelembe esik a csinos és fiatal Kristinába.

A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő nagy hirtelenséggel házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával. Ám amikor rájön, hogy a frigy nem működik, elhagyja őt és nem engedi többet maga közelébe. A fiatal asszonyt mindez a kétségbeesésbe, majd az őrületbe kergeti.