Zim rájön, hogy a feletteseinek sosem állt szándékában a Földre jönni, így életében először elveszíti önbizalmát. Ellensége, Dib pedig csak erre várt.

Dr. Reynolds sikeres rákkutató orvosként racionálisan, hideg fejjel építi karrierjét, családját is alárendeli céljainak. Mégsem jut ideje munkája értelmének, a szenvedésnek a megértésére. Blue 16 éves kis bűnöző. Csak egy hónap van hátra életéből. Meg akarja keresni utolsó reményét, egy gyógyító szent tavat és egy navajo-indián gyógyítóembert, akiről egyszer meséltek neki. Börtönkórházba való áthelyezése közben túszul ejti a doktort: a két idegen sorsa ettől kezdve összefonódik.

Hiszel a végzetben? Hiszel abban, hogy valamire rendeltetve vagy, hogy valakivel lenned kell, de bizonyos döntésekkel elhibázod a sorsodat? Dennis Nolannel ez történt. Dennis és a legjobb barátja, Phil Fazzulo a diploma megszerzése után a helyi pizzériában dolgozik. Elégedetlenek magukkal, mert úgy érzik, hogy a diploma megszerzése után életük mit sem változott. Dennis mindenképpen változtatni akar a sorsán, hogy megtalálja önmagát. Ebben segít neki első szerelme és egy titokzatos idős férfi is. Dennis megérti, hogy a sors és a végzet milyen nagy szerepet játszik mindenki életében.

Kleinman, a szorongó és gátlásos kishivatalnok akaratán kívül fontos, sőt férfias feladatot kap: segítenie kell a polgárőrségnek, hogy elkapják a mániákus gyilkost, aki mint Hasfelmetsző Jack a sötétség leple alatt csap le áldozataira. A gyilkos indulat akkor szabadult el, amikor a cirkusz társulata megérkezett a városba. Kleinman éjszakai felderítő portyára indul. Társul hozzá a helyi cirkusz szépséges kardnyelőnője, akibe hősünk reménytelenül beleszeret. Az asszonynak épp elég oka van rá, hogy kiöntse szívét egy megértő embernek, hiszen nemrég szökött meg önző és szoknyavadász férjétől, a cirkusztársulat bohócától, akinek most éppen a társulat szép trapéz-művésznőjével van viszonya... A 20-as években játszódó, fekete-fehér mozi a német expresszionista filmek mulatságos utánérzése.