Lily más, mint a többiek, különleges, és ezért nem tud beilleszkedni. Harmóniában él a természettel bizarr fantáziavilágában, ahol azt csinálhat, amit csak akar. Édesanyjával lakik vidéki házukban. Az anya halála fordulópont Lily életében. Nővére, Clara kötelességének érzi, hogy Párizsból visszaköltözzön a vidéki házba, és gondoskodjék húgáról. A remélt változás végül nem Lilyben, hanem Clarában megy végbe. Húga által Clara megízleli a végtelen szabadság számára addig ismeretlen örömét. Kezdi megkérdőjelezni formalitásokkal teli életét, ami alapjaiban rendíti meg házasságát is.

A film főhőse Jules, a zeneimádó postás. A bel canto stílus rajongójaként illegálisan felveszi egy fekete bőrű opera díva, Cynthia, dalait. Véletlenül egy hanganyag kerül a birtokába, mely kompromittálja Saportát, a magas rangú rendőrt. A rendőr által felbérelt bérgyilkosokon kívül, könyörtelen ázsiaiak is a nyomába szegődnek, akik nagy pénzt akarnak keresni a kincsnek számító operafelvételen. Alba és Gorodish, Jules barátai, próbálnak neki segíteni, miközben a főhős a díva iránt is egyre mélyebb érzelmeket táplál.